كيف سيكون رد فعل مخزون Dell مع أرباحه القادمة؟

من المقرر أن تقوم Dell Technologies (NYSE: DELL) بالإبلاغ عن أرباحها يوم الخميس ، 29 مايو ، 2025. بالنسبة للتجار الذين يحركون الحدث ، يمكن أن يكون تفاعل أسهم الشركة تاريخياً مع إعلانات الأرباح أداة قيمة. بشكل منفصل ، انظر ما الذي أثار انهيار مخزون الأمم المتحدة؟

بالنظر إلى السنوات الخمس الماضية ، شهدت Dell Technologies عائدًا سلبيًا ليوم واحد بعد إعلانات أرباحها في 53 ٪ من الحالات. كان الانخفاض المتوسط ​​في هذه الأيام -4.9 ٪ ، مع أكبر انخفاض في اليوم واحد -17.9 ٪.

في حين أن النتائج الفعلية مقارنة بتقديرات الإجماع ستؤثر بشكل كبير على حركة الأسهم ، يمكن أن تقدم الأنماط التاريخية رؤى. قد ينظر التجار في استراتيجيتين رئيسيتين:

• مواقع ما قبل الرموز: يمكنك استخدام الاحتمالات التاريخية لإبلاغ قراراتك التجارية قبل إصدار الأرباح.
• تحديد المواقع بعد الأذن: بدلاً من ذلك ، يمكنك تحليل العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد أن تكون الأرباح عامة لتوجيه استراتيجية التداول الخاصة بك.

تقديرات إجماع المحللين للتقرير المقبل لـ Dell Technologies هي أرباح قدرها 1.69 دولار للسهم الواحد على المبيعات البالغة 23.2 مليار دولار. هذا من شأنه أن يمثل تحسنًا على مدى ربع العام الماضي ، عندما أبلغت الشركة عن أرباح قدرها 1.27 دولار للسهم الواحد على المبيعات البالغة 22.2 مليار دولار.

من منظور أساسي ، تمتلك Dell Technologies حاليًا القيمة السوقية بقيمة 80 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات 96 مليار دولار. كان أيضًا مربحًا من الناحية التشغيلية ، حيث بلغ 6.2 مليار دولار من الأرباح التشغيلية و 4.6 مليار دولار من الدخل الصافي.

ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن محفظة Trefis عالية الجودة تقدم بديلاً – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.

انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم

Dell Stock Tharks Iddes من عودة ما بعد الأرباح الإيجابية

بعض الملاحظات على عائدات بعد يوم واحد (1D):

• هناك 19 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 9 إيجابية و 10 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شوهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 47 ٪ من الوقت.
• ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 45 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
• متوسط ​​العائدات الإيجابية 9 = 6.1 ٪ ، والمتوسط ​​من العائدات السلبية 10 = -4.9 ٪

يتم تلخيص البيانات الإضافية التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) المرتبطة بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.

ارتباط مخزون Dell بين 1D و 5D و 21d عوائد تاريخية

تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط ​​بعد الأرباح ، والعثور على زوج له أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.

هل هناك أي ارتباط لسهم Dell مع أرباح الأقران؟

في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون لأداء الأقران تأثير على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة لأسهم Dell Technologies مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل Dell Technologies مباشرة. للمقارنة العادلة ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D).

تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Dell Technologies ، فكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ البداية.