Amazon (NASDAQ: AMZN) من المقرر أن تعلن عن تقرير أرباحها يوم الخميس ، 1 مايو ، 2025. بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، فإن فهم استجابات الأسهم السابقة للأرباح يمكن أن يوفر رؤى كبيرة. على مدار السنوات الخمس الماضية ، واجهت AMZN عائدات سلبية ليوم واحد بعد 60 ٪ من إعلانات أرباحها. كان متوسط العائد السلبي خلال هذه المناسبات -6.1 ٪ ، مع انخفاض انخفاض يوم واحد إلى -14 ٪. جانبا ، راجع آلة الثروة الهادئة التي تجاهلها: لماذا مخزون ADP هو اختيار الحلم.
قد يستفيد المتداولون من هذه الاتجاهات التاريخية بطريقتين رئيسيتين. تتضمن الطريقة الأولى تقييم هذه الاحتمالات التاريخية واتخاذ موقف في أسهم AMZN قبل تقرير الأرباح. يركز التكتيك الثاني على التحقيق في العلاقة بين استجابة الأسهم الفورية بعد الأرباح وأدائه على المدى المتوسط ، مما يتيح تحديد المواقع بعد الأرباح.
بالنسبة لهذا الربع ، تشير توقعات الإجماع إلى أن Amazon ستبلغ عن أرباح قدرها 1.36 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 155.1 مليار دولار. هذا يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ، والذي أبلغ عن أرباح قدرها 0.98 دولار للسهم الواحد على المبيعات التي بلغ مجموعها 143.3 مليار دولار. من المتوقع أن تكون Amazon Web Services (AWS) هي المحرك الرئيسي وراء زيادة هذه الإيرادات. ومع ذلك ، تتوقع الشركة تأثيرًا سلبيًا يبلغ حوالي ملياري دولار بسبب التحديات من ترجمة العملة الأجنبية في هذا الربع.
من وجهة نظر أساسية ، تفتخر Amazon حاليًا بمبلغ 2.0 تريليون دولار. بلغت إيراداتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 638 مليار دولار ، وقد أثبتت الشركة أنها مربحة من الناحية التشغيلية ، حيث حققت 69 مليار دولار من الأرباح التشغيلية وصافي دخل قدره 59 مليار دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن إمكانات تصاعدية مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلاً قابلاً للتطبيق – لقد تفوقت على S&P 500 وحققت عوائد أكبر من 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
أمين الأسهم الاحتمالات التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- على مدار السنوات الخمس الماضية ، كانت هناك 20 نقطة بيانات الأرباح ، مع 8 إيجابية و 12 سلبية عودة يوم واحد (1D) مسجلة. باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 40 ٪ من الوقت.
- ومن المثير للاهتمام ، ترتفع هذه النسبة إلى 55 ٪ عند فحص البيانات على مدار 3 سنوات بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الثمانية هو 7.3 ٪ ، في حين أن الوسيط للعوائد السلبية 12 هو -6.1 ٪
يتم تجميع البيانات الإضافية المتعلقة بعائدات مدتها 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
ارتباط أسهم AMZN بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة منخفضة) في فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول اختيار وضع نفسه “طويلًا” لمدة 5 أيام التي تلت ذلك إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بيانات الارتباط بناءً على مراجعة مدتها 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وعوائد 5D اللاحقة.
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تجاوزت معيار الأسهم بالكامل (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، حيث تقدم عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تفضل إمكانات تصاعدية مع مسار أكثر ثباتًا من مخزون فردي مثل Amazon.com ، ففكر في محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحصلت على عائدات 91 ٪ منذ بدايتها.
