Upstart (NASDAQ: UPST) من المقرر أن تعلن عن أرباحها يوم الثلاثاء 6 مايو 2025. تاريخياً ، أظهرت الأسهم UPST تقلبات كبيرة تحيط بإعلانات أرباحها. منذ عام 2021 ، أبلغ السهم عن عائد إيجابي ليوم واحد في 53 ٪ من الحالات. عندما تكون هذه العائدات إيجابية ، كانت كبيرة ، بمتوسط 34.6 ٪ و 89.3 ٪ كحد أقصى مسجلة في مارس 2021.
بالنسبة للمتداولين الذين يحركون الحدث ، يمكن أن يوفر فهم هذه الاتجاهات التاريخية ميزة محتملة ، على الرغم من أن الكثير سوف يتوقف على كيفية تكديس النتائج الفعلية مقابل تقديرات الإجماع وتوقعات السوق. هناك استراتيجيتان رئيسيتان لاستغلال هذا:
- تحديد المواقع قبل الينات: تقييم الاحتمالات التاريخية للعوائد الإيجابية واتخاذ مواقف قبل إعلان الأرباح.
- تحليل الارتباط بعد الأذن: تحليل العلاقة التاريخية بين أداء الأسهم الفوري والمتوسط بعد إعلانات الأرباح والموقف وفقًا لذلك بعد الإعلان.
قبل الأرباح المقبلة ، تتوقع الإجماع أن الأرباح للسهم الواحد (EPS) قدرها 0.17 دولار على إيرادات قدرها 201 مليون دولار. يشير هذا إلى نمو كبير على أساس سنوي مقارنة بالفترة السابقة ، حيث أبلغت Upstart عن خسارة قدرها 0.31 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 128 مليون دولار.
من وجهة نظر أساسية ، تمتلك Upstart حاليًا القيمة السوقية بقيمة 4.4 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهراً ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 629 مليون دولار لكنها سجلت خسارة صافية قدرها 129 مليون دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد تجاوز S&P 500 وإنتاج عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ إطلاقها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات أسهم في الأسهم التاريخية للعودة الإيجابية بعد الأرباح
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- كان هناك 17 نقطة بيانات أرباح موثقة على مدى السنوات الخمس الماضية ، مع 9 إيجابية و 8 سلبية عودة يوم واحد (1D) مسجلة. في المجموع ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 53 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة المئوية إلى 42 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 هو 35 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 8 هو -19 ٪.
يتم تلخيص المعلومات الإضافية المتعلقة بعائدات ما بعد الـ 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) إلى جانب الإحصائيات في الجدول أدناه.
ارتباط الأسهم في Upstart بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن النهج الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه غير فعال إذا كان الارتباط ضعيفًا) هو فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يعرضان أقوى ارتباط ، فقد يتخذ المتداول موقفًا “طويلًا” للأيام الخمسة القادمة إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على إطار زمني لمدة 5 سنوات والإطار الزمني لمدة 3 سنوات. تذكر أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الرموز وبعد العائدات 5D.
هل هناك أي ارتباط لأسهم UPSTART مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل الأسهم بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بأداء ما بعد الأرباح لأسهم Upstart بالمقارنة مع أداء أقرانهم الذين أبلغوا عن الأرباح مباشرةً قبل أن يتجول. لمقارنة دقيقة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد يوم واحد (1D).
تعلم المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة ، S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يحقق عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن جانب رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Upstart ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
