والت ديزني (نيويورك: ديس) من المقرر أن تعلن عن أرباحها في 7 مايو 2025. تشير تقديرات الإجماع إلى أن الإيرادات ستزداد بحوالي 5 ٪ على أساس سنوي إلى 23.1 مليار دولار ، مع توقع أن تكون الأرباح 1.21 دولار للسهم الواحد ، دون تغيير تقريبًا عن العام السابق. نتوقع أن يواجه قسم تجارب الشركة ، الذي يتضمن حدائق ديزني ومنتجعاته وخطوط الرحلات البحرية ، بعض التحديات بسبب انخفاض السياحة في الولايات المتحدة وتلاشي زيادة بعد الـ 19. ومع ذلك ، قد يكون أداء قطاع الوسائط المباشر للمستهلك جيدًا ، ويغذيه نموًا إضافيًا للمستخدم وتحسين التسعير لكل مستخدم. ومع ذلك ، من المتوقع أن يولي المستثمرون اهتمامًا أكبر لتوقعات ديزني المستقبلية. وقد زادت التعريفات التي تم تنفيذها حديثًا من قبل إدارة ترامب من احتمال الركود الأمريكي هذا العام. تعتمد جميع أنشطة ديزني تقريبًا – التي تمتد إلى الحدائق الترفيهية ، والرحلات البحرية ، وتدفق الفيديو ، والإعلانات التلفزيونية – على الإنفاق التقديري ، والتي قد تنخفض أثناء التراجع الاقتصادي.
تفتخر ديزني برسملة السوق الحالية بقيمة 165 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، بلغت الإيرادات 93 مليار دولار ، وكانت الشركة مربحة من الناحية التشغيلية ، حيث سجلت 13 مليار دولار في أرباح التشغيل وصافي دخل قدره 5.6 مليار دولار. وبالتالي ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي المحتمل مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلاً قابلاً للتطبيق ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وإعطاء عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
فرص والت ديزني التاريخية للعودة الإيجابية لما بعد الأرباح
فيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- كانت هناك 20 نقطة بيانات أرباح موثقة على مدار السنوات الخمس الماضية ، والتي تظهر 9 إيجابية و 11 سلبية يعود يوم واحد (1D). في المجموع ، حدثت عائدات 1D الإيجابية حوالي 45 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة المئوية إلى 42 ٪ عندما نحلل البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 هو 4.9 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 11 هو -2.6 ٪
يتم تلخيص المعلومات الإضافية المتعلقة بإرجاع العائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح ، إلى جانب الإحصاءات الواردة في الجدول أدناه.
العلاقة بين 1D و 5D و 21D عوائد تاريخية
إن النهج الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه ليس مفيدًا إذا كان الارتباط ضعيفًا) هو تحليل العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد الزوج بأعلى ارتباط ، وجعل التجارة المقابلة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يشيران إلى أعلى ارتباط ، فقد يضع المتداول نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الربح مواتية. فيما يلي بعض أرقام الارتباط على أساس البيانات لمدة 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة). يرجى ملاحظة أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز والعوائد 5D اللاحقة.
هل هناك علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانه على تفاعلات مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بيانات تاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة لسهم والت ديزني مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أعلنوا عن أرباحها مباشرة قبل والت ديزني. لإجراء تقييم عادل ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (والتي تشمل جميع المؤشرات الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يحقق عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن تجربة استثمار أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل والت ديزني ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P وحققت عوائد أكبر من 91 ٪ منذ بدايتها.
