خدمة الطرود المتحدة (NYSE: UPS) من المقرر أن تنشر تقرير الأرباح يوم الثلاثاء ، 29 أبريل 2025. تقليديا ، في السنوات الخمس الماضية ، أظهر السهم عائدًا سلبيًا ليوم واحد بعد 60 ٪ من إعلانات الأرباح. وقد بلغت هذه الانخفاض متوسط -6.5 ٪ وحد أقصى -14.1 ٪.
بالنسبة للمتداولين الذين يحركونه الأحداث ، يمكن أن يوفر أداء أسهم ما بعد الأوراق في UPS في UPS رؤى قيمة. على الرغم من أن استجابة السوق الفورية ستعتمد على كيفية توافق النتائج الفعلية والتوقعات المستقبلية مع تقديرات الإجماع والتوقعات الأوسع ، إلا أن الاعتراف بالأنماط التاريخية يوفر استراتيجيات تداول محتملة:
- مواقع ما قبل الرموز: من خلال تقييم الاحتمالية التاريخية لعائد سلبي ليوم واحد ، يمكن للتجار الاستعداد الاستراتيجي قبل إصدار الأرباح.
- تداول ما بعد الأذن: يمكن للتحقيق في العلاقة بين رد فعل الأسهم الأولي والعائدات متوسطة الأجل بعد الأرباح توجيه قرارات التداول المتخذة بعد الإعلان.
من وجهة نظر أساسية ، تبلغ قيمة UPS حاليًا 83 مليار دولار. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 91 مليار دولار وحافظت على الربحية التشغيلية ، حيث أبلغت عن 8.5 مليار دولار من الأرباح التشغيلية وصافي دخل قدره 5.8 مليار دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلاً – بعد أن تفوقت على S&P 500 والعوائد التي تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
الاحتمالات التاريخية لخدمة الطرود المتحدة من عودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 8 إيجابية و 12 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. لتلخيص ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 40 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 27 ٪ عندما ندرس البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 8 = 6.1 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية 12 = -6.5 ٪
يتم تلخيص معلومات إضافية عن إرجاع 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) التي تمت ملاحظتها بعد الرموز مع الإحصائيات في الجدول التالي.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن النهج منخفض المخاطر نسبيًا (على الرغم من أنه أقل فعالية إذا كان الارتباط ضعيفًا) هو فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج يعرض أعلى ارتباط ، وأداء التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا عرض 1D و 5D أقوى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط المستمدة من تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانه على تفاعلات مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد تبدأ تعديلات الأسعار حتى قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بالأداء السابق لما بعد الأرباح لأسهم خدمة الطرود المتحدة بالمقارنة مع أداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل خدمة الطرود المتحدة مباشرة. للمقارنة العادلة ، تشير عائدات أسهم الأقران أيضًا إلى عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (تضم جميع القطاعات الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما أسفر عن عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تفضل الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل خدمة الطرود المتحدة ، ففكر محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P وتسليمها> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
