من خلال قائمة متزايدة باستمرار من صناديق الاستثمار المتداولة المتشابهة للاختيار من بينها ، فإن العثور على الأفضل هو مهمة صعبة بشكل متزايد. كيف يمكن للمستثمرين تغيير اللعبة لتحويل الاحتمالات لصالحهم؟
لا تثق في ملصقات ETF
هناك ما لا يقل عن 108 صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا و 346 صناديق على الأقل في أحد عشر قطاعًا. هل يحتاج المستثمرون إلى 31+ خيار في المتوسط لكل قطاع؟ ما مدى اختلاف صناديق الاستثمار المتداولة؟
تختلف صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا 108 عن بعضها البعض. مع أي مكان من 2 إلى 442 حيازة ، فإن العديد من هذه الصناديق الاستقصائية التكنولوجية لديها محافظ مختلفة اختلافًا كبيرًا مع ملفات تعريف المخاطر المختلفة وتوقعات الأداء.
وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المتداولة في أي قطاع آخر ، حيث يقدم كل منها مزيجًا مختلفًا تمامًا من الأسهم الجيدة والسيئة. تحتل الطاقة المرتبة الأولى لاختيار الأسهم. المرافق تحتل المرافق الأخيرة.
تجنب شلل التحليل
أعتقد أن العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع يضر بالمستثمرين أكثر مما يساعد. إن إجراء تحليل عميق يدويًا لكل صناديق الاستثمار المتداولة ليس خيارًا واقعيًا ، مما يعرض المستثمرين لتحليل غير كاف وفقد الفرص المربحة. تحليل صناديق الاستثمار المتداولة ، مع العناية المناسبة ، أكثر صعوبة بكثير من تحليل الأسهم لأنه يعني تحليل جميع الأسهم داخل كل ETF. كما هو مذكور أعلاه ، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 442 مخزونًا أو أكثر لشركة ETF واحدة.
يوضح الشكل 1 ETF أعلى تصنيف لكل قطاع.
الشكل 1: أفضل ETF في كل قطاع
* أفضل صناديق الاستثمار المتداولة تستبعد صناديق الاستثمار المتداولة مع TNAs أقل من 100 مليون دولار لعدم كفاية السيولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1 ، تحتل Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) المرتبة الأولى بشكل عام ، حيث تحتل ALPS ETF Alerian MLP ETF (AMLP) المرتبة الثانية ، وتحتل Ishares US Construction ETF (ITB) المرتبة الثالثة. First Trust Utilities ALPHADEX FUND (FXU) يحتل المرتبة الأخيرة.
كيفية تجنب “الخطر داخل”
لماذا تحتاج إلى معرفة مقتنيات صناديق الاستثمار المتداولة قبل الشراء؟
عليك أن تتأكد من أنك لا تشتري ETF قد تنفجر. يشبه شراء ETF دون تحليل مقتنياتها شراء الأسهم دون تحليل أعمالها وتمويلها. بغض النظر عن مدى رخيصة ، إذا كانت تحمل أسهم سيئة ، فإن أداء ETF سيكون سيئًا.
أداء ممتلكات الصندوق – الرسوم = أداء الصندوق
إذا تمكن المستثمرون فقط من العثور على أموال تصنفها مقتنياتهم
إن Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) ليس فقط ETF المالي المصنفة من حيث التصنيف المالي ، بل هو أيضًا إجمالي ETF للقطاع الأعلى مرتبة من 346 من صناديق الاستثمار المتداولة التي تغطيها شركتي.
أسوأ ETF في الشكل 1 هو First Trust Utilities Fund ALPHADEX (FXU) ، والذي يحصل على تصنيف غير جذاب. قد يعتقد المرء أن مقدمي خدمات ETF يمكنهم القيام بعمل أفضل لهذا القطاع.
