تحولت أول رحلة في الخارج للرئيس دونالد ترامب منذ عودتها إلى البيت الأبيض الكثير من الرؤوس عبر صناعات Aerospace & Defense و Semiconductor Industries الأسبوع الماضي. على مدار بضعة أيام فقط ، زار ثلاث ولايات خليج فارسي رئيسي – الجزيرة العربية السماوية وقطر والإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) – حيث تم الكشف عن سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية التي يحتمل أن تصل إلى تريليونات الدولارات.
كانت إحدى إعلانات MARQUEE هي صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار ، وهي جزء من حزمة تجارية أوسع 600 مليار دولار بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. تشمل الصفقة “أكبر اتفاقية مبيعات دفاع في التاريخ” ، وتشمل الصفقة “معدات معدات الحرب الحديثة” والخدمات من أكثر من عشرة شركات دفاع أمريكية ، على الرغم من أنه لم يتم تسمية أي منها.
المملكة العربية السعودية هي بالفعل أكبر عميل مبيعات عسكرية أجنبية أمريكية (FMS) ، مع ما يقرب من 80 ٪ من عمليات الاستحواذ على الدفاع من الشركات الأمريكية. وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ، أنفقت المملكة العربية السعودية أكثر من 80 مليار دولار للدفاع في عام 2024 ، مما يجعلها سابع أكبر مندرش عسكري في العالم وأكبرها في الشرق الأوسط.
السعوديون ليسوا وحدهم. قامت الإمارات العربية المتحدة وقطر أيضًا بمشتريات دفاعية كبيرة في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المتقدمة والمروحيات والأنظمة المضادة للبرون. مع نمو عدم اليقين الجيوسياسي ، تتضاعف دول الخليج على الردع ، وهم يتطلعون إلى الولايات المتحدة عن الأدوات اللازمة للقيام بذلك.
الرهان الكبير على البنية التحتية من الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات الأمريكية
قد تكون واحدة من الوجبات السريعة الأكثر إثارة للنظر من الرحلة ظهور AI و أشباه الموصلات كأصول حرجة في مجموعة أدوات الدفاع.
في المملكة العربية السعودية ، تقود مبادرة جديدة تدعمها الدولة تسمى Humain دفعة بمليارات الدولارات لبناء “منطقة AI” ، بالشراكة مع Amazon Web Services (AWS). يعد المشروع ، الذي سيضم مزارع خادم مخصصة مدعومة من أشباه الموصلات الأمريكية ، جزءًا من جهد أوسع لتوطين تصنيع التكنولوجيا المتقدمة والتدريب داخل المملكة.
من المتوقع أن تزود Nvidia ، صانع أدوات الذكاء الاصطناعي الرائد في العالم ، على الأقل 18000 من معالجات Grace Grace Blackwell. على مدار السنوات الخمس المقبلة ، يمكن أن يصل هذا الرقم إلى عدة مئات من الألف. وفي الوقت نفسه ، تتفاوض دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من مليون رقائق Nvidia ، بما يكفي لتعزيز بنيتها التحتية الذكاء الاصطناعي بشكل جذري.
يمكن أن تولد استثمارات الذكاء الاصطناعى في المملكة العربية السعودية وحدها من 3 إلى 5 مليارات دولار من مبيعات الرقائق السنوية ، مع تقدير بنية تحتية على المدى الطويل من 15 إلى 20 مليار دولار ، وفقا لمحلل بنك أوف أمريكا فيفيك أريا. هذا من شأنه أن يجعل منظمة العفو الدولية واحدة من أسرع المناطق نمواً في سوق البنية التحتية AI الأوسع بقيمة 450 مليار دولار.
لا يزال الطيران عمودًا استراتيجيًا
لا ينبغي التغاضي عن الطيران. في قطر ، وقعت بوينج أكبر صفقة للطائرات واسعة على الإطلاق ، طلب 96 مليار دولار مع خطوط الجوية القطرية لما يصل إلى 210 طائرة أمريكية الصنع. مدعومًا بمحركات GE Aerospace ، يتضمن الطلب كلاً من منصة Dreamliner 787 و 777x.
تؤكد هذه الصفقة وحدها على الاستمرار في القيمة الاستراتيجية للفضاء كركن أساسي لسياسة الأمن الاقتصادي والوطني. غالبًا ما تشمل صفقات الطائرات التجارية اتفاقيات الإنتاج المشترك ، ودعم التدريب التجريبي والصيانة-القدرات التي تعزز الطاقة الناعمة مع تعزيز القاعدة الصناعية.
الإنفاق العسكري العالمي على الاتجاه الصعودي الذي لا هوادة فيه
كل هذا يأتي على خلفية لزيادة الميزانيات العسكرية العالمية. حقق الإنفاق الدفاعي العالمي أ سجل 2.7 تريليون دولار في عام 2024 ، بزيادة 9.4 ٪ على أساس سنوي وارتفاع أشد منذ عام 1988 على الأقل ، وفقا لسيبري. ارتفع الإنفاق لمدة 10 سنوات متتالية ، مع مكاسب في جميع المناطق العالمية الخمس.
وفي الوقت نفسه ، يتحرك الناتو نحو هدف جديد يبلغ 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي ، ارتفاعًا من المعيار البالغ 2 ٪. كل من ألمانيا والولايات المتحدة أيد الزيادة ، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الخطة النهائية في قمة الناتو في يونيو.
العالم لا يخلط. إنها تراجع ، مع وجود سلس أكبر ، وأدوات أكثر تقدماً وعلامات أسعار أعلى.
أرى أن هذه الاتجاهات فرصة متزايدة عبر قطاعات متعددة – مقاولي الدفاع عن الدفاع ، وصناع أشباه الموصلات ، ومقدمي البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية ومصنعي الطيران. في حين يجب تقييم الأسماء والاستراتيجيات الفردية بعناية ، فإن الزخم الأوسع لا لبس فيه.
