من المقرر أن تصدر شركة التكنولوجيا المالية التي تقدم خدمات ، مثل Buy Now ، ودفع لاحقًا ، وحلول دفع نقاط البيع ، أن تصدر تقرير أرباح الربع الثالث يوم الخميس ، 8 مايو ، 2025 (نهايات مالية في يونيو). تشير البيانات التاريخية إلى رد فعل سلبي محتمل في سعر السهم بعد إعلان النتائج. على مدار السنوات الخمس الماضية ، شهدت AFRM عائدًا سلبيًا ليوم واحد في 63 ٪ من إعلانات الأرباح ، مع عائد سلبي متوسط قدره -10.5 ٪ وأقصى عائد سلبي قدره -22.6 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يحركونه الحدث ، يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية ميزة استراتيجية. هناك نهجان أساسيان: أولاً ، تقييم الاحتمال التاريخي لعائد سلبي ووضع موقف قبل إعلان الأرباح. ثانياً ، قم بتحليل العلاقة بين رد فعل الأسهم الفوري والعوائد متوسطة الأجل بعد إصدار الأرباح لإبلاغ قرارات تداول ما بعد الأرباح.
تتوقع تقديرات الإجماع الحالي ربحًا للسهم الواحد 0.32 دولار على إيرادات قدرها 783 مليون دولار لهذا الربع. يمثل هذا نموًا كبيرًا مقارنة بالربع العام السابق ، والذي أبلغ عن خسارة للسهم الواحد قدره 0.41 دولار على إيرادات قدرها 576 مليون دولار. من المحتمل أن يتم تغذية هذا النمو المتوقع بزيادة في عدد المستهلكين وتردد المعاملات لكل مستخدم نشط.
من منظور أساسي ، يتمتع شركة التأكيد حاليًا برأسمال سوقي قدره 17 مليار دولار. تبلغ إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا المتأخرة 2.8 مليار دولار. والجدير بالذكر أن التأكيد حقق الربحية التشغيلية مع 31 مليون دولار من الأرباح التشغيلية ، على الرغم من أنها أبلغت عن خسارة صافية قدرها 199 مليون دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، فإن المحفظة Trefis عالية الجودة تقدم بديلاً – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
تأكيد الاحتمالات التاريخية للعودة الإيجابية بعد الأثرية
بعض الملاحظات على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 16 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 6 إيجابية و 10 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شوهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 38 ٪ من الوقت.
- والجدير بالذكر أن هذه النسبة ترتفع إلى 42 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 6 = 30 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية 10 = -10 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) المرتبطة بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
تأكيد ارتباط الأسهم بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، والعثور على زوج له أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي ارتباط من الأسهم المؤكدة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون لأداء الأقران تأثير على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح في ما بعد الأرباح من الأسهم المؤكدة مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن الأرباح قبل التأكيد. للمقارنة العادلة ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D).
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل التأكيد ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ إنشائها.
