شراء أو بيع أسهم الجليد قبل نتائج الربع الأول؟

Exchange Intercontinental (NYSE: ICE) من المتوقع أن تعلن عن أرباحها يوم الخميس ، 1 مايو 2025. من المتوقع أن تزيد الإيرادات حوالي 10 ٪ على أساس سنوي تصل إلى 1.23 مليار دولار ، في حين من المتوقع أن تكون الأرباح حوالي 0.77 دولار للسهم الواحد ، بزيادة قدرها حوالي 0.14 دولار مقارنة مع العام الماضي. تساهم العديد من الاتجاهات في الأداء الحديثة ، بما في ذلك نشاط التسجيل في العقود الآجلة والخيارات ، بالإضافة إلى زيادة حجم التداول في الطاقة وأسعار الفائدة. من المحتمل أن تستمر هذه الاتجاهات في الربع الأول ، حيث تعاني الأسواق من تقلبات كبيرة. عندما كشفت ICE عن أرباحها في الربع الأربع في يناير ، أشارت إلى أن أحجام التداول في شهر يناير قد ارتفعت بالفعل بنسبة 21 ٪ على أساس سنوي ، مع زيادة الفائدة المفتوحة بنسبة 11 ٪ ، مما يشير إلى زخم مستمر في تقسيم العقود الآجلة والخيارات.

لدى الشركة حاليًا القيمة السوقية البالغة 94 مليار دولار. بلغت إيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 12 مليار دولار ، وكان مربحًا من الناحية التشغيلية مع 4.4 مليار دولار من الأرباح التشغيلية ودخل صافي قدره 2.8 مليار دولار. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن عوائد أكبر مع تقلص أقل مقارنة بالأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وعائد عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.

عرض تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم

الفرص التاريخية للعوائد الإيجابية لما بعد الربح للتبادل بين القارات

فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):

• هناك 20 ملاحظة ربحية مسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 8 إيجابية و 12 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). في المجموع ، حدثت عائدات 1D الإيجابية حوالي 40 ٪ من الوقت.
• ترتفع هذه النسبة إلى 42 ٪ إذا فحصنا البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
• متوسط ​​العائدات الإيجابية 8 يساوي 2.6 ٪ ، في حين أن متوسط ​​العائدات السلبية الـ 12 هو -1.3 ٪

يتم تلخيص معلومات إضافية عن عائدات لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات في الجدول أدناه.

الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D

إن النهج الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه ليس مفيدًا إذا كان الارتباط ضعيفًا) هو تحليل العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج بأعلى ارتباط ، وأداء التجارة المقابلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول تبني موضع “طويل” لمدة 5 أيام لاحقة إذا كانت عودة 1D بعد الربح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ 5 سنوات وأكثر 3 سنوات. لاحظ أن الارتباط الذي لوحظ باسم 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D التالي.

هل هناك أي رابط مع أرباح من أقرانهم؟

في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على تفاعلات ما بعد الأرباح في الأسهم. قد يبدأ التسعير في الحسبان قبل إعلان الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية التي تقارن أداء ما بعد الأرباح لأسهم Exchange Incontinterinental بأداء الأسهم للأقران الذين أصدروا أرباحًا قبل Entercontinental Exchange. لإجراء تقييم عادل ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عوائد ما بعد الربح يوم واحد (1D).

اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RVالذي لديه تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (تضم جميع المؤشرات الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما أسفر عن عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن عهد الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Exchange Intercontinental ، ففكر في محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.