رحلة امرأة ألاباما من ملابس الأطفال إلى الاكتتابات التقنية ، إلى قيادة 5.8 مليار دولار ريا

حازم: استشاري RFG

اسم: شانون سبوتزوود

موقع: فيستافيا هيلز ، آل

أصول فريق Custodied: 5.8 مليار دولار

خلفية: نشأت Shannon Spotswood في سياتل بعد ولادتها في ناشفيل وعرفت منذ سن مبكرة أنها أرادت مهنة في وول ستريت. بحلول الوقت الذي كانت فيه الرابعة عشرة ، طلبت من والديها الاشتراك في صحيفة وول ستريت جورنال. بعد الإسهاق المزدوج في الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة أريزونا ، انتقلت إلى سان فرانسيسكو لمتابعة التمويل. وشملت أدوارها المبكرة الخدمات المصرفية الاستثمارية في Volpe Brown Whelan ، حيث عملت في Netscape IPO-أول الاكتتاب العام على الإنترنت-وإدارة المحافظ في Symphony Asset Management ، حيث أمضت ست سنوات في تشغيل استراتيجيات أسهم طويلة. بعد اقتناء Symphony من قبل Nuveen واضطراب الأزمة المالية لعام 2008 ، أخذ Spotswood تحريفًا غير عادي ، شارك في تأسيس النحل المشترك ، وهي شركة ملابس للأطفال التي تم تسليط الضوء عليها لاحقًا بواسطة Gwyneth Paltrow’s Goop. تتذكر قائلة: “لقد انتقلت حرفيًا من أطول مبنى في سان فرانسيسكو إلى صناديق من ملابس الرضع في المرآب”. بعد انتقالها في نهاية المطاف مع عائلتها إلى برمنغهام ، ألاباما ، عادت إلى التمويل في عام 2015 ، وانضمت إلى RFG الاستشارية. أمضت تسع سنوات كرئيس قبل أن تصبح الرئيس التنفيذي في عام 2023.

بناء العلاقات: يؤكد Spotswood أن RFG مصمم لخدمة مستشارين مستقلين: الشركة الآن تتعاون مع 65 مستشارًا يخدم حوالي 20،000 عميل على مستوى البلاد. وتقول: “نحن نقدم خدمات للعائلة الكاملة ، والتي عادة ما تشمل المستفيدين من الجيل التاليين ، وأحيانًا حتى المستفيدين من الجيل العظماء”. يعد التحضير لنقل الثروة الأجيال القادمة من التركيز الرئيسي. من خلال برامجها مثل Money Money ، تقوم الشركة بـ Resips Advisors مع التدريب ودعم الأحداث وأتمتة التسويق التي تهدف إلى إشراك النساء المستثمرين والعملاء من الجيل التاليين. يقول سبوتزوود: “سواء كان المستشار يريد خدمة الرياضيين أو النساء أو المتقاعدين ، فإنه يتعلق بمنح هذا المجمل من الموارد حتى يتمكنوا من الازدهار في أعمالهم ويحبونه ، بدلاً من البقاء بالكاد”.

الحافة التنافسية: يصف Spotswood RFG بأنه “وجهة رئيسية للمستشارين الذين يريدون أن يكونوا مستقلين”. يمتلك المستشارون بيانات علامتهم التجارية والعميل ، بينما توفر RFG البنية التحتية – التكنولوجيا والامتثال والتسويق وإدارة الاستثمار – لدعم النمو.

توقعات السوق: يتوقع ريك ويدل ، كبير مسؤولي الاستثمار في RFG ، بيئة هادئة نسبيًا خلال نهاية العام. يقول: “من الواضح أن كل العيون على البطالة والتضخم واستجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي”. “على الرغم من أن أحدث معدلات تخفيض أظهرت الاحترام لسوق العمل ، إلا أننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل مدفوعًا بالبيانات في نهجه لسياسة سعر الفائدة ولن يضع الكثير من البيض في أي سلة سياسية معينة.”

أفضل نصيحة: يقول Spotswood: “إن عقلية النمو ضرورية لازدهار ، وهناك ساعة تسديدة مدتها 24 ساعة”. “عليك أن تلتزم نفسك كل يوم.”