الوجبات السريعة الرئيسية
- تقرير الوظائف لشهر نوفمبر يفوق التوقعات مع مراجعات تصاعدية للأشهر السابقة
- الأرباح القوية تدفع بمكاسب ما قبل التسويق لشركة DocuSign وLululemon وUlta
- بيانات التضخم والأرباح الرئيسية تسلط الضوء على تركيز السوق في الأسبوع القادم
لقد كان أسبوعًا هادئًا بالنسبة للأسهم مع حركة سعرية قليلة وحجم منخفض. وفي يوم الخميس، انخفض كل من مؤشر S&P 500 وناسداك المركب بنسبة تقل عن 0.2٪. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، ولكن المحرك الأكبر لهذا اليوم كان مؤشر راسل 2000 حيث انخفضت أسهم الشركات الصغيرة بما يزيد عن 1%. انخفض الحجم الإجمالي مرة أخرى حول بعض أدنى المستويات التي شهدناها لهذا العام. سنرى ما إذا كان تقرير التوظيف اليوم سيحفز النشاط.
وكان من المتوقع أن يظهر تقرير التوظيف لشهر نوفمبر 202 ألف وظيفة جديدة ومعدل بطالة يبلغ 4.2% وفقًا لبلومبرج. وكانت الأرقام الفعلية 227 ألف وظيفة جديدة، وهي أقوى من المتوقع ومعدل بطالة 4.2%. وشهدت وظائف الترفيه والضيافة أكبر المكاسب، في حين شكلت عودة العمال المضربين في تصنيع معدات النقل أيضًا جزءًا من الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا مراجعات صعودية لكل من سبتمبر وأكتوبر بقيمة 32 ألفًا و24 ألفًا على التوالي. في وقت لاحق من اليوم، من المقرر صدور تقرير ثقة المستهلك الأخير. أنا مهتم بمعرفة ما إذا كان هناك استمرار للتوقعات المتفائلة التي قد تساعد في تفسير المكاسب بنسبة 5٪ التي شهدناها في مؤشر S&P 500 منذ الانتخابات. وفي جدول اليوم أيضًا، من المقرر أن يتحدث ثلاثة أعضاء من بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار اليوم، وسأستمع لأية تلميحات حول ما يمكن توقعه في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي (FOMC) في وقت لاحق من هذا الشهر. حاليًا، وفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي CME، هناك احتمال بنسبة 72٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع.
لقد حصلنا على عدد قليل من إصدارات الأرباح منذ إغلاق الأمس، بدءًا من DocuSign. لقد تجاوزت شركة التوقيع الرقمي التوقعات وأصدرت أيضًا إرشادات مستقبلية متفائلة. هذا السهم أعلى بنسبة 13٪ في تداول ما قبل السوق. كما أصدرت Lululemon أرباحها. في حين تجاوز صانع الملابس التقديرات في كل من النتيجة النهائية والأعلى، كانت توجيهات العطلات متوافقة مع التوقعات. ما وجدته أكثر إثارة للاهتمام في تقريرهم هو الدعوة إلى تباطؤ المبيعات في الولايات المتحدة. ومع ذلك، كانت المبيعات الدولية قوية مما ساعد على تحقيق نتائج أفضل من المتوقع. ارتفعت أسهم Lululemon بنسبة 9٪ في مرحلة ما قبل السوق. كما قدمت تقارير بين عشية وضحاها Ulta Beauty. وأعلنت الشركة عن نتائج فاقت التوقعات ورفعت توقعاتها للعام بأكمله. في تداول ما قبل السوق، ارتفعت أسهم Ulta Beauty بنسبة 12%.
هناك بعض العناصر الأخرى الجديرة بالملاحظة، حيث تقوم شركة إيرباص بتسريح 5٪ أو ما يزيد قليلاً عن 2000 شخص من قسم الفضاء والدفاع لديها، حيث تتطلع إلى تحسين الإنتاجية. وأخيرًا، انخفضت أسعار النفط الخام بنحو 1% في أسواق ما قبل البيع. ويأتي ذلك بعد أن اتفق أعضاء أوبك+ على تأجيل تخفيضات الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر. وكان من المقرر في البداية أن تدخل هذه التخفيضات حيز التنفيذ الشهر المقبل.
نتطلع إلى الأسبوع المقبل، سيكون لدينا عدد قليل من الشركات التي تعلن عن أرباحها، بما في ذلك أوراكل، قبل الافتتاح يوم الاثنين. ومن المقرر أن تقدم شركة Adobe تقريرها بعد إغلاق يوم الأربعاء ثم تقوم شركة Costco بإصدار تقريرها بعد إغلاق يوم الخميس. وسنحصل أيضًا على المزيد من البيانات حول التضخم الأسبوع المقبل. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء. وسيتبع ذلك يوم الخميس مؤشر أسعار المنتجين. سيكون لدي المزيد عن كل ذلك في الأسبوع المقبل.
واليوم، شهدنا بالفعل قفزة طفيفة في العقود الآجلة بعد تقرير التوظيف. يقع مؤشر S&P 500 بالقرب من مستوى 6100، وبينما تجاوزنا ذلك لفترة وجيزة بالفعل هذا الأسبوع في سوق العقود الآجلة، إلا أننا لم نغلق فوقه بعد. يقترب مؤشر ناسداك المركب أيضًا من مستوى 20000. وبينما سيتم الاحتفال بهذا الرقم البالغ 20000 بالتأكيد، أود أن أذكّر القراء بأنه لا تزال هناك بعض العلامات المثيرة للقلق. ولا تزال عوائد السندات طويلة الأجل مرتفعة. في حين يتم تداول مؤشر VIX عند رقم منخفض للغاية، فإن بعض مقاييس التقلب الأكثر سرية يتم تداولها عند أعلى مستوياتها على الإطلاق. ولذلك، أود مرة أخرى أن أخصص بعض الوقت ونحن نتجه إلى الأسابيع القليلة الأخيرة من عام التداول لجرد المراكز. كما هو الحال دائمًا، سألتزم بخططك الاستثمارية وأهدافك طويلة المدى.
