انخفض الأسهم كليفلاند وايفز أكثر؟

شهدت Cleveland-Cliffs انخفاضًا بنسبة 15 ٪ على مدار شهر واحد بعد إعلان أرباحها في 24 فبراير. أبلغت الشركة عن خسارة أكبر من المتوقع بلغت 0.68 دولار للسهم الواحد وتراجع عن توقعات الإيرادات ، مما أدى إلى انخفاض كبير في ثقة المستثمرين. يتنافس سوق الصلب العالمي مع ضعف الطلب وزيادة العرض ، مما يؤدي إلى الضغط على أسعار الصلب. كشركة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المواد الخام ، تتأثر Cleveland-Cliffs بشكل خاص بهذه الشروط. ومع ذلك ، فإن التعريفة الجمركية على الصلب المستورد قد تفيد المنتجين المحليين مثل Cleveland-Cliffs-انظر شراء Cleveland-Cliffs الآن للحصول على منظور أكثر اكتمالا. ومع ذلك ، قد يستفيد المستثمرون من تنشيط على الأداء السابق.

في الانكماش ، يمكن أن يعاني كليفلاند واصبان الكليف بشكل كبير-هناك أدلة في الآونة الأخيرة على أن السهم خسر ما يصل إلى 60 ٪ من قيمته في بضعة أرباع فقط. وبطبيعة الحال ، تكون الأسهم الفردية أكثر تقلبًا من المحافظ المتنوعة – وفي هذه البيئة ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الواحدة ، فكر في محفظة عالية الجودةب التي تفوقت على أداء S&P 500 وألقوا عوائد أكبر من 91 ٪ منذ بدايتها.

لماذا هذا مناسب الآن؟

مرة أخرى ، على الرغم من أن Cleveland-Cliffs تروي برنامج إعادة شراء الأسهم البالغ 1.5 مليار دولار ، والتحسينات المحتملة في الطلب على الصلب ، واستفادة التعريفات على الفولاذ المستورد للمنتجين المحليين ، هناك أيضًا خطر كبير على الاقتصاد الأمريكي الذي يجب مراعاته في هذا الوقت.

ما هذا؟ في حين أن مخاوف التضخم قد انخفضت ، فإنها لم تختف. في الواقع ، أثارت تصرفات ترامب الحازمة بشأن التعريفات والهجرة مخاوف من أن يعود التضخم. يشير هذا السيناريو إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه تحديات خطيرة ، أو حتى ركود – كما نوقش في تحليلنا على الصورة الكلية. عندما تكون أيضًا عاملًا في زيادة عدم اليقين الجيوسياسي من السياسات الجريئة من قبل إدارة ترامب الجديدة ، تصبح هذه المخاطر أكثر أهمية. مع استمرار صراع أوكرانيا روسيا في التقدم ، والظروف التجارية التي لا يمكن التنبؤ بها ، وحلفاء طويل الأجل مثل كندا والمكسيك وأوروبا التي يتم استدعاؤها إلى طاولة المفاوضات ، فإن المخاطر عالية.

إليك بيانات أسهم Cleveland-Cliffs المحددة التي تهمنا

مخزون CLF كان أسوأ بكثير من مؤشر S&P 500 القياسي خلال العديد من التراجع الأخير. على الرغم من أن المستثمرين يأملون في الحصول على هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي ، ما مدى حدة الركود الآخر؟ توضح لوحة القيادة الخاصة بنا ، كيف يمكن أن تنخفض الأسهم أثناء تحطم السوق ، كيف يتم أداء الأسهم الرئيسية أثناء وبعد حادث السوق الستة الأخيرة.

صدمة التضخم (2022)

• انخفض سهم CLF 64.1 ٪ من أعلى مستوى من 33.07 دولار في 28 مارس 2022 إلى 11.87 دولار في 3 نوفمبر 2022 ، مقارنة بانخفاض ذروة إلى مدة 25.4 ٪ لـ S&P 500
• السهم هو حتى الآن للتعافي إلى ارتفاع الأزمة
• كان أعلى مستوى تم الوصول إليه منذ ذلك الحين 22.83 دولار في 3 أبريل 2024 ، ويتم تداوله حاليًا بحوالي 10 دولارات للسهم

Pandemic Covid (2020)

• انخفض سهم CLF 59.6 ٪ من أعلى مستوى من 7.60 دولار في 19 فبراير 2020 إلى 3.07 دولار في 23 مارس 2020 ، مقارنة بانخفاض ذروة إلى حوض 33.9 ٪ لـ S&P 500
• الأسهم تم استردادها بالكامل إلى ذروة ما قبل الأزمة بحلول 7 أكتوبر 2020

الأزمة المالية العالمية (2008)

• انخفض سهم CLF 89.9 ٪ من ارتفاع 119.19 دولار في 30 يونيو 2008 إلى 12.01 دولار في 2 مارس 2009 ، مقارنة بانخفاض ذروة إلى حرق 56.8 ٪ لـ S&P 500
• السهم هو حتى الآن للتعافي إلى ارتفاع الأزمة

حماية الثروة

باختصار ، على الرغم من أن أسهم Cleveland-Cliffs غير مكلفة نسبيًا-حيث يتم التداول عند حوالي 0.26x مبيعات العام الماضي-انخفضت إيراداتها في العام الماضي ، وتشير تقديرات الإجماع إلى نمو يبلغ حوالي 7 ٪ فقط هذا العام. لذلك ، على الرغم من أن التعريفة الجمركية المفروضة مؤخرًا يجب أن تفيد كليفلاند ، اسأل نفسك: إذا كنت تخطط للتمسك بسهم كليفلاند ، فهل ستبيع وبيعه إذا بدأت في الانخفاض إلى 8 دولارات أو 5 دولارات أو حتى مستويات أقل؟

التمسك بسقوط الأسهم ليس بالأمر السهل دائمًا. Trefis Partners مع إدارة الأصول التجريبية-مدير ثروة في منطقة بوسطنه استراتيجيات تخصيص أصوله أسفر عن عائدات إيجابية خلال الفترة 2008/2009 ، عندما فقدت S&P أكثر من 40 ٪.قامت شركة SPIRICAL بدمج إيرادات Cleveland-Cliffs في إطار تخصيص الأصول لتزويد العملاء بعوائد محسنة وتقليل المخاطر مقارنةً بمؤشر القياس ؛ رحلة أقل تقلبًا ، كما هو موضح في مقاييس أداء محفظة HQ.

في حين أن المستثمرين يأملون في الحصول على هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي ، ما مدى شدة الركود الآخر؟ تحقق من المقارنة بين الستة الأخيرة حوادث السوق مقارنة.

الاستثمار مع Trefis

حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد