الوجبات السريعة الرئيسية
- الأسهم الصينية ترتفع بنسبة 8% وسط تحفيز ضخم من بنك الشعب الصيني
- صانعو الرقائق الأمريكيون يتراجعون عن الاستثمارات الصينية المحتملة في قطاع الرقائق
- إضراب الساحل الشرقي قد يكلف الاقتصاد 4 مليارات دولار يوميًا
مع اقترابنا من اليوم الأخير من كل من الشهر والربع، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم بانخفاض طفيف في مرحلة ما قبل السوق. وفي يوم الجمعة، انخفض كل من مؤشر S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 0.3% و0.4% على التوالي. مع ذلك، ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.7% بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%. خلال هذا الربع، ارتفع مؤشر S&P بأكثر من 5٪ حتى يوم الجمعة وأكثر من 1.5٪ خلال الشهر. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 2٪ خلال الربع و 2.2٪ خلال الشهر.
إحدى القصص الأكثر إثارة للاهتمام التي أشاهدها هي ما يحدث في الصين. مع معاناة الاقتصاد الصيني، أطلق بنك الشعب الصيني (PBOC) العنان لمجموعة كبيرة من الأدوات التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. لقد ناقشت بعضًا من هذه الأمور بالفعل، ولكنها تشمل خفض معدلات الرهن العقاري، وتمويل شراء الأسهم من قبل المؤسسات، وكذلك المساعدة في برامج إعادة شراء الأسهم. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسهم الصينية بشكل حاد وارتفعت بنسبة 8٪ أخرى يوم الاثنين. إنه اليوم الأفضل أداءً للسوق الصينية منذ عام 2008. وبينما تظهر إجراءات التحفيز قوة أولية، كما ذكرت يوم الجمعة، فإن هذه محاولة كبيرة لتعزيز الأسواق، وفي حالة فشلها، لست متأكدًا مما يمكن للصين أن تقدمه أكثر. من حيث أدوات التحفيز. لذلك، أنا أركز بشدة على ما إذا كانت الأسهم قادرة على الاحتفاظ بمكاسبها أم لا أو إذا كان هذا مجرد ارتفاع قصير المدى في سوق هابط.
على الجانب الآخر، تشير المؤشرات إلى تراجع شركات صناعة الرقائق الأمريكية في تداولات ما قبل السوق. أحد المخاوف المحتملة فيما يتعلق بجهود التحفيز في الصين هو أنها قد تختار البدء في الاستثمار بكثافة في قطاع الرقائق الخاص بها. وقد يؤدي ذلك بدوره إلى منافسة أكبر وبدائل أرخص حيث تمضي الشركات قدمًا في الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
هنا في الوطن، هناك عدد من العناصر الهامة الجديرة بالنشر. سأبدأ بالضربة التي تلوح في الأفق على الساحل الشرقي. من المقرر أن تقوم الرابطة الدولية لعمال الشحن والتفريغ بالإضراب الليلة عند منتصف الليل إذا لم يتم قبول عقد جديد. هناك حوالي 45 ألف عامل من المحتمل أن يضربوا، مما يؤدي إلى إغلاق الموانئ من ولاية ماين إلى تكساس. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الإضراب سيؤثر على واردات المواد الغذائية والمركبات والآلات الثقيلة ومواد البناء والمواد الكيميائية والأثاث والملابس ولعب الأطفال. يمكن أن يكلف التأثير الاقتصادي الاقتصاد الأمريكي ما يقدر بنحو 3.8 إلى 4.5 مليار دولار يوميًا. الشركات التي يمكن أن تتأثر بالإضراب تشمل وول مارت، كاتربيلر، جنرال موتورز وغيرها. وهذا بالتأكيد وضع يستحق المتابعة، خاصة ونحن مقبلون على موسم التسوق في العطلات. بالإضافة إلى ذلك، إذا استمر الإضراب لفترة طويلة من الزمن، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور ضغوط تضخمية مرة أخرى.
هناك شركتان في الأخبار هذا الصباح، بدءاً بشركة Stellantis. تحذر شركة صناعة السيارات من توقعاتها لهوامش الربح الإجمالية. ونتيجة لذلك، انخفض هذا السهم بنسبة 13٪ في مرحلة ما قبل السوق. سأكون فضولياً حول كيفية رد فعل صانعي السيارات الآخرين على أخبار Stellantis، بالإضافة إلى إضراب الموانئ الذي يلوح في الأفق. تبيع AT&T حصتها البالغة 70% في أعمال DirectTV إلى شركة الأسهم الخاصة TPG مقابل 7.6 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، أعلنت DirectTV هذا الصباح أنها توصلت إلى اتفاق لشراء Dish المملوكة لشركة EchoStar. التفاصيل معقدة بعض الشيء، ولكنها تؤدي بشكل أساسي إلى تحمل DirectTV 9.75 مليار دولار من ديون Dish. وأخيرًا، ارتفعت أسهم CVS في تداول ما قبل السوق بنسبة 3٪. تتعرض الشركة لضغوط من قبل المساهم الناشط جلينفيو كابيتال لإجراء تغييرات تهدف إلى خلق قيمة أكبر.
في الاقتصاد الأوسع، نحن نتجه نحو ما يمكن أن يكون فترة مثيرة للاهتمام. يعد هذا أسبوعًا ثقيلًا بالنسبة للبيانات الاقتصادية وموضوعه هو الوظائف. سنحصل غدًا على أحدث تقرير عن الوظائف الشاغرة، ثم يوم الأربعاء، سنلقي نظرة على التعيينات في القطاع الخاص وغير الزراعي. ومع ذلك، سيكون يوم الجمعة هو اليوم الكبير حيث من المقرر صدور أحدث أرقام البطالة. سيكون لدي المزيد عن ذلك في مقالتي يوم الأربعاء.
اليوم، أشاهد مؤشر VIX الذي تم تشغيله في وقت متأخر من يوم الجمعة. ارتفع مؤشر VIX بنسبة 2% في سوق ما قبل البيع، ونظرًا للقضايا الجيوسياسية بالإضافة إلى الأخبار الاقتصادية القادمة، لا أستطيع أن أقول إنني مندهش جدًا. بالإضافة إلى ذلك، يفصلنا أقل من أسبوعين عن بداية موسم الأرباح وشهر واحد عن الانتخابات. ناهيك عن أن أسواق شهر أكتوبر لها تاريخ في إثارة نوبات غضب طفولية. لذلك، هناك الكثير من المحفزات المحتملة وأعتقد أنه من العدل الإشارة إلى أننا قد نشهد بعض التداول المتقلب. كما اقترحت يوم الجمعة الماضي، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لمراجعة مقتنياتك وكيفية وضع محفظتك ونحن نتجه إلى الربع الأخير من العام. كما هو الحال دائمًا، سألتزم بخططك الاستثمارية وأهدافك طويلة المدى.
تعليقات شركةtastytrade, Inc. للأغراض التعليمية فقط. هذا المحتوى ليس، ولا يُقصد منه أن يكون، نصيحة تجارية أو استثمارية أو توصية بأن أي منتج أو استراتيجية استثمارية مناسبة لأي شخص.
