الوجبات السريعة الرئيسية
- تظهر الأسهم مرونة على الرغم من مخاطر انخفاض وتركيز شركة Apple
- أسعار النفط تقترب من عتبة رئيسية، وتزايد الضغوط التضخمية المحتملة
- البنوك الإقليمية تتألق بأرباح قوية تدعم القطاع المالي
على الرغم من إغلاق الأسهم دون تغيير نسبيًا يوم الخميس، إلا أن الأسهم تسير على قدم وساق لتحقيق أفضل أسبوع لها منذ أوائل نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2٪ تقريبًا وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1٪ تقريبًا. وفي الوقت نفسه، شهدنا استقرار أسعار السندات بعد انخفاضها في أربعة من الأسابيع الخمسة الماضية. ومع ذلك، لا يزال أمامنا اليوم لنتجاوزه وهو انتهاء شهري للخيارات.
أعتقد أن القصة الكبيرة ليوم الخميس كانت القوة الواسعة في السوق. على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية كانت ثابتة، إلا أن أسهم شركة أبل شهدت أسوأ يوم لها منذ أغسطس، حيث انخفضت بنسبة 4٪. ذكرت شركة Apple أنها خسرت حصتها في السوق في الصين وأن هذه الأخبار كلفت الشركة 144 مليار دولار من القيمة السوقية. ومع ذلك، بالنسبة لنقطتي الأولية، على الرغم من انخفاض أسهم شركة Apple، فإن الأسواق لم تفقد قوتها حقًا، وأعتقد أن هذه علامة إيجابية للغاية. لقد تحدثت كثيرًا عن مخاطر التركيز في السوق، وعادةً، عندما ترى أحد الشركات الرائدة في السوق ينخفض بشكل كبير، فإن السوق بأكمله يهبط معه. حقيقة أننا لم نشهد حدوث ذلك بالأمس يمكن أن تكون مؤشرًا على القوة الأوسع.
وفي قصة ذات صلة، أعلنت الصين عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 5%. ومع ذلك، ينبغي أن يؤخذ هذا مع حبة الملح. كان الاقتصاد الصيني يعاني، والبلاد في خضم الانهيار العقاري. ولذلك، فإن معدل النمو الذي أبلغت عنه الحكومة يبدو منفصلاً بعض الشيء عن نقاط البيانات الأخرى الصادرة من البلاد.
أحد الأسهم التي لا تحظى باهتمام كبير ولكنها لفتت انتباهي هذا الصباح هو JB Hunt Transport Services. أعلنت شركة النقل بالشاحنات عن إيرادات وأرباح أعلى بقليل من التوقعات. ومع ذلك، انخفضت هوامش الربح بسبب الزيادات في التكاليف العامة في أشياء مثل أسعار البنزين. تمت الإشارة إلى انخفاض هذا السهم بنسبة 10٪ في تداول ما قبل السوق. لا نفكر غالبًا في شركات الخدمات اللوجستية مثل شركات النقل بالشاحنات أو عمال الرصيف ما لم تكن هناك مشكلة. لكن دورها حاسم ويمكن أن يكون له تأثير تضخمي على الاقتصاد.
وبالحديث عن التضخم، من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي. لقد ذكرت مرارًا وتكرارًا مستوى 80 دولارًا كمستوى عتبة رئيسي، وبينما لا نزال تحت هذا المستوى، فإن أخبار JB Hunt توضح وجهة نظري. نحن نميل إلى التفكير في النفط وما يفعله بأسعار الغاز لدينا. ولكن عندما ترتفع أسعار النفط وترتفع أسعار الغاز، فإن البنية التحتية لسلسلة التوريد بأكملها تشعر بذلك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية. ولذلك فإنني مستمر في مراقبة أسعار النفط.
وبالنظر إلى الأرباح، فبينما أعلنت البنوك الكبرى عن أرباحها في وقت سابق من هذا الأسبوع، لا تزال بعض البنوك الإقليمية تصدر تقاريرها. أعلنت شركة Truist Financial عن أرباح قوية بين عشية وضحاها، مما أدى إلى ارتفاع تلك الأسهم بنسبة 4٪. كما أعلنت بنوك المناطق عن أرباح أفضل من المتوقع. ارتفع مؤشر S&P Regional Banking ETF بهدوء بنسبة 7٪ تقريبًا هذا الأسبوع.
اليوم، هو انتهاء شهر يناير، وهو انتهاء يميل إلى رؤية مستويات مرتفعة من الحجم لأن الكثير من الخيارات طويلة الأجل (LEAPs) تنتهي صلاحيتها. لذلك، من الممكن أن يكون اليوم يومًا كثيف الحجم. سأراقب السندات والنفط. ويبلغ متوسط معدلات الرهن العقاري الآن أكثر من 7%، وهذا أمر يمكن أن يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد. أنا أراقب أيضًا أسعار النفط وعتبة الـ 80 دولارًا. كما ارتفعت أسعار البيتكوين مرة أخرى بأكثر من 100000 دولار. ويبدو أن هذا هو المستوى الذي كافحت الأسعار للحفاظ عليه، لذلك سنرى ما إذا كان سيصمد هذه المرة. وأخيرا، يوم الاثنين هو يوم عطلة والأسواق ستكون مغلقة. ولذلك، سأعود يوم الاربعاء.
تعليقات شركةtastytrade, Inc. للأغراض التعليمية فقط. هذا المحتوى ليس، ولا يُقصد منه أن يكون، نصيحة تجارية أو استثمارية أو توصية بأن أي منتج أو استراتيجية استثمارية مناسبة لأي شخص.
