جاءت الطلبات مدعومة من المستثمرين المؤسسيين نتج عنه جمع 1 مليار ريال (باستثناء المستثمرين الرئيسيين) لفئة الطرح الأولى
أعلنت شركة “أوكيو للاستكشاف والإنتاج” العُمانية عقب الانتهاء بنجاح من إتمام بناء سجل الأوامر والاكتتاب العام الأولي، عن جمعها أكثر من 780 مليون ريال عُماني (حوالي 2,025 مليون دولار)، قبل الخصم للأفراد العُمانيين، وبالتالي يمثل أكبر طرح عام أولي في بورصة مسقط.
أنهت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنجاح بناء سجل أوامر الاكتتاب، حيث تم تحديد السعر النهائي للطرح العام الأولي عند 390 بيسة للسهم الواحد للمستثمرين من الفئة الأولى وفئة المستثمرين الرئيسين.
وبلغ الطلب الإجمالي على الأسهم المطروحة حوالي 2.1 مليار ريال عُماني (حوالي 5.4 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من الفئة الأولى والفئة الثانية، حيث تم الاكتتاب بمعدل تجاوز 2.7 مرة (بما في ذلك حجم الطلب من المستثمرين
الرئيسيين) عند السعر الأعلى في النطاق السعري المحدد للطرح. وقد تضمنت الطلبات عدة مستثمرين من ذوي الجودة العالية ومعدل محدود من الأوامر المضخمة.
وجاءت الطلبات مدعومة بشكل قوي واستثنائي من المستثمرين المؤسسيين من شتى أنحاء العالم نتج عنه جمع حوالي 1 مليار ريال عُماني (باستثناء المستثمرين الرئيسيين) لفئة الطرح الأولى، مما نتج عنه معدل تغطية بحوالي 3.4 مرة، ويعد هذا الطرح أكبر بحوالي 2.6 مرة من أكبر طرح عام سابق في سلطنة عُمان. سيتم تخصيص ما نسبته 29.8 في المئة من طلبات المستثمرين في الفئة الأولى والذين قدموا طلباتهم بسعر 390 بيسة للسهم.
وحظي الطرح بدعم كبير من الفئة الثانية من أكثر من 113,000 مستثمر من الأفراد، مما نتج عنه جمع طلبات تقدر بأكثر من 610 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل أكبر طلب تم جمعه من فئة الأفراد في طرح عام أولي في بورصة مسقط، نتج عنه تغطية فئة الأفراد بمعدل تجاوز
2.2 مرة.
اقرأ أيضاً: أوكيو العُمانية تعلن تغطية اكتتاب طرحها بأضعاف المعروض
طلب قوي من المستثمرين
وفي هذا الصدد، عقّب أحمد الأزكوي – الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج: “ببالغ السرور، نُعلن عن النتائج المذهلة لعملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. نحن فخورون بأن المستثمرين على ثقة ودراية بس ّجلنا الاستثنائي على صعيد القيمة المضافة، والإجادة التشغيلية، والأداء المالي القوي. نتطلع بشغف إلى المرحلة القادمة من النمو كشركة مدرجة في البورصة. وكلنا ثقة أن الدعم الكبير الذي حصلنا عليه من المستثمرين المؤسسيين والأفراد في عروض الفئة الأولى والفئة الثانية هو شهادة على مكانتنا الرائدة في القطاع، وجودة مجموعة أصولنا العالية، واستراتيجيتنا الطموحة للنمو. هذا المزيج يمثل عر ًضا جذا ًبا للقيمة المضافة أمام المستثمرين المحليين، والآن تمكنا أيضاً من نيل ثقة مجتمع المستثمرين العالمي”.
تفاصيل بشأن الاكتتاب
تمت تغطية فئة الطرح الأولى والثانية بمعدل حوالي 3.4 مرة و2.2 مرة على التوالي، مع وجود تضخم محدود في الطلب ودعم كبير ومشاركة من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين ذوي الجودة العالية. سيتم تخصيص ما نسبته 29.8 في المئة من حجم الطلب للمستثمرين في الفئة الأولى. أما المستثمرون في الفئة الثانية (صغار المستثمرين الأفراد) سيتم تخصيص لهم 100 في المئة من حجم الطلب بما يصل إلى 8,000 سهم ثم حوالي 23 في المئة من حجم طلباتهم فوق هذا المستوى. كما سيتم تخصيص حوالي 32.6 في المئة من حجم طلبات المستثمرين من الفئة الثانية (كبار المستثمرين الأفراد).
تم طرح إجمالي 2.0 مليار سهم عادي، أي ما يمثل 25 في المئة من رأس المال المصدر لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. وسوف تظل 75 في المئة المتبقية من أسهم رأس مال الشركة مملوكة لمجموعة أوكيو بعد إتمام عملية الطرح العام الأولي.
عند الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج 3,120 مليون ريال عُماني (حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي)، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ سلطنة عُمان وأكبر شركة في بورصة مسقط من حيث القيمة السوقية، حيث يمثل ذلك حوالي 25 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط. ويُعتبر الطرح العام الأولي أكبر بحوالي 2.6 مرة من أكبر طرح سابق لشركة أوكيو لشبكات الغاز في عام 2023، مما يمثل معيا ًرا جدي ًدا لبورصة مسقط.
من المتوقع أن يبدأ التداول في أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في أو حول 28 أكتوبر 2024 تحت الرمز “OQEP” ورمز OM0000009759 ISIN.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
