اسم: كاثرين إيفانز
حازم: JP Morgan Management
موقع: سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا
أصول فريق Custodied: 2.2 مليار دولار
خلفية: نشأت كاثرين إيفانز في شمال كاليفورنيا وطورت شغفًا بالسفر بينما حصلت على شهادتها في العلاقات الدولية من جامعة ستانفورد. بعد التخرج ، عملت في الاستشارات الإدارية ، مع التركيز على المبادرات الاستراتيجية للشركات ، قبل الذهاب إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا بيركلي. أثناء وجودها ، أصبحت مهتمة بالتمويل الشخصي وشاهدت صلة مباشرة بين عملها للشركات وكيف تدير العائلات الأثرياء أموالها – مثل الأعمال التجارية. بعد عودتها إلى الاستشارات في أوليفر وايمان ، انضمت إيفانز إلى بنك الجمهورية الأولى ، حيث أمضت 21 عامًا في مساعدة أعمال إدارة الثروات في الشركة. الآن في JP Morgan ، يعمل فريقها من تسعة أعضاء مع حوالي 150 أسرة في المجموع.
الحافة التنافسية: يقول إيفانز: “قاعدة عملائنا متنوعة بشكل ملحوظ ، لكن الخيط المشترك هو التعقيد – سواء كان أصحاب الأعمال الخاصة أو المديرين التنفيذيين في الشركات العامة أو الأسر التي تدير الثروة والأعمال الخيرية متعددة الأجيال”. “ما نقدمه للعملاء الفريد هو هذه الفكرة بأننا مدير العمليات في خطط أسرهم المالية – نحن لا نخلق استراتيجية فقط ، نحن نركز على التنفيذ.”
نهج الاستثمار: “يقول إيفانز ، الذي يقدر فريقه ، وخاصة الأسهم ذات المكاسب الضريبية ، ونسفها ، وترتبطات ، “إن كل إستراتيجية مصممة خصيصًا ، لكننا نعطي الأولوية للكفاءة الضريبية والسيولة والتنويع. الائتمان هي المفتاح. ” تأتي إليها العديد من عملاء منطقة الخليج مع تعرضها الحالي للاستثمارات الخاصة.
أفضل نصيحة: يقول إيفانز: “أحد أكبر الدروس التي تعلمتها هي أن العائلات ، مثل الشركات ، تزدهر عندما تركز ليس فقط على الاستثمارات ، ولكن على الاستراتيجية والثقافة”. “مواءمة القرارات المالية مع القيم طويلة الأجل أمر بالغ الأهمية.” وتؤكد أيضًا على أهمية الحفاظ على التركيز على الأهداف طويلة الأجل: “بعض من أفضل نصيحة تلقيتها على الإطلاق-والاستمرار في استخدامها-هي سحب العملاء إلى الصورة الكبيرة” ، كما يقول إيفانز. “من السهل الانخراط في تقلبات السوق ، ولكن ما يهم حقًا هو الاستراتيجية والتنفيذ على المدى الطويل.”
