في كثير من الأحيان كمستثمرين توزيعات الأرباح ، نشتري الأسهم التي تزودنا بالدخل الآن. نأخذ العائد الحالي ونجمع بسعادة الدفع الشهري أو الفصلي.
في بعض الأحيان ، من الحكمة أن نضع بعض العائد الحالي اليوم في مقابل الاتجاه الصعودي الخطير غداً. خاصة عندما تتكشف megatrend ، كما لدينا في قطاع الطاقة اليوم.
إن أدوات الطفرة المزدوجة في السيارات الكهربائية (EVS) والأدوات الذكية الاصطناعية (AI) تقود تحولًا في توليد الطاقة. هناك حاجة إلى بطاريات جديدة للتخزين. يتم استغلال الشبكة لمزيد من “العصير”. هذه إمكانية المفاجئة للمستثمرين الدخل الذين يتم ضبطهم في هذا الانتقال الهام للطاقة.
اثنين من المسرحيات الدفع في برايم موقف للاستفادة من ثورة السلطة هذه. سنناقشهم في لحظة. أولاً ، دعنا نقدر الإعداد الصعودي.
يمر قطاع الطاقة بـ “انتقال القرن”. تريليونات من الدولارات تتدفق إلى تقنيات كهربة جديدة وتخزين الطاقة. المزيد والمزيد من EVs تصل إلى الطريق ، مع توقع السوق العالمية لـ EVs ثلاثي بحلول عام 2033 ، بغض النظر عن البيئة السياسية.
صانعي السيارات يذهبون إلى “كل” في الانتقال من الرصاص إلى الكهرباء:
- جنرال موتورز (GM) بيعت 50 ٪ أكثر من EVs على أساس سنوي.
- فورد (و) ارتفعت مبيعات EV بنسبة 38 ٪ عن العام الماضي.
- تسلا (تسلا) من المتوقع أن ترتفع عمليات التسليم بنسبة 15 ٪ في عام 2025.
بطارية الليثيوم أيون هي lynchpin لهذا الاتجاه. من المتوقع طلب الليثيوم ثلاثي بحلول عام 2035. وهو ما يعني أي سوف النقص العرض سوف ارتفاع الأسعار.
ثلاثة أرباع (75 ٪) من جميع إنتاج الليثيوم العالمي يذهب إلى البطاريات. هذا يرتفع من 40 ٪ في عام 2017 في بداية ترامب 1.0. وما الذي يختلف هذه المرة بالنسبة لـ Trump 2.0؟ إيلون موسك ، بطبيعة الحال ، ، وهو في وضع جيد من الناحية السياسية لإعادة مبيعات المركبات الكهربائية.
توزيع أرباح الطاقة رقم 1: الليثيوم
Global X Lithium ETF (مضاءة): هذا الصندوق هو أبسط طريقة للعب الارتفاع الحتمي في أسعار الليثيوم. ينتج عن الظل أقل من 1 ٪ اليوم ولكن حقيقي العمل هنا هو الاتجاه الصعودي المحتمل. خلال آخر ثور الليثيوم يمتد من أوائل عام 2020 إلى أواخر عام 2021 ، مضاءة رباعي.
لكن ليس صندوقًا للشراء والاحتفاظ به إلى الأبد. بعد هذه الخطوة أعلى ، جاء الكثير من العرض عبر الإنترنت ، بما في ذلك زيادة ما يقرب من 50 ٪ في عام 2024 ، وأسعار الليثيوم. أضاءت بيعت معهم.
يظل خبراء الصناعة هبوطيين ، وهو ما يتعارض معهم يحب. هناك أيضًا مخاطر التعريفة الجمركية هنا ، والتي أخافت بدلات وول ستريت. تلعب الصين دورًا كبيرًا في سلسلة التوريد الليثيوم ، وفرضت مؤخرًا عناصر التحكم في التصدير على التنغستن والإنديوم ، وهما معادن ضرورية لتكنولوجيا البطارية.
على الرغم من هذه الأساسيات الهابطة ، حدث شيء مضحك في سبتمبر-قاعها بهدوء بعد اتجاه هبوطي لمدة ثلاث سنوات. لا تزال الأخبار تبدو سيئة بالنسبة للإضاءة ، لكن الصندوق توقف عن التراجع. هذا غالبًا ما يكون أ واعد تشير إلى أن الأسوأ بسعر.
لقد كان المستثمرون المؤسسيون يتجنبون مضاءة خلال الاتجاه الهبوطي. تضاعف مخاوف التعريفة الجمركية العدوى. إذا بدأت الأموال الكبيرة تتدفق مرة أخرى داخل مضاء ، سوف يتحرك أعلى بسرعة.
توزيع أرباح الطاقة رقم 2: المرافق
الاستثمار الليثيوم متقلبة-كتجارة قصيرة الأجل من الشراء والاحتفاظ بها على المدى الطويل. للمستثمرين الذين يفضلون ركوب أكثر ثباتًا وبطيئين في البيع ، فائدة الشريحة الزرقاء دوق الطاقة (دوك) هو “يجب أن يكون” ل EVs التي تتطلب بنية تحتية قوية الشحن. ينتج عن الأسهم 3.6 ٪ ويجب أن يستفيد من السيارات الكهربائية وكذلك طفرة الذكاء الاصطناعى المستمرة.
المزيد من EVs ضرب الطريق يعني المزيد من المطالب على شبكة الطاقة. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل Duke يقوم بتوسيع البنية التحتية الشحن والاستثمار في ترقيات الشبكة في أسواقها في ولاية فلوريدا ونورث كارولينا.
ثم هناك منظمة العفو الدولية. مراكز البيانات التي تعمل بسلطة ChatGPT والأصدقاء هي عملاء كهرباء كبيرة. يمثل الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات بالفعل 5 ٪ من إجمالي استهلاك الولايات المتحدة ، وسيعزز المتنامي من الذكاء الاصطناعى ذلك بشكل كبير.
توسيع مركز بيانات دوق دوق في فلوريدا و North Carolina Big Tech Hubs. مراكز البيانات هي عملاء “حوت” Dream للمرافق لأنهم لا يستهلكون الكثير من العصير فحسب ، بل يوقعون أيضًا اتفاقيات الطاقة طويلة الأجل ، مما يوفر إيرادات يمكن التنبؤ بها ومستقرة.
منذ ستة عشر شهرًا ، باع ديوك أعمال الطاقة المتجددة التجارية إلى شركاء بروكفيلد المتجدد (BEP). أكملت هذه الخطوة انتقالًا استراتيجيًا حيث تخلى ديوك آخر ما تبقى الأمم المتحدةالأعمال الخاضعة للتنظيم. جميع عمليات ديوك المتبقية تخضع للإشراف التنظيمي. هؤلاء ممل رائع الشركات تنتج نقدية ثابتة ومتزايدة سنة بعد سنة بعد سنة.
يعد “الحد الأقصى الذي تعمل بالتعريفة” على أسعار الفائدة على المدى الطويل بمثابة اتجاه خلفي لأسهم Duke. تميل أسهم المرافق إلى التجارة مثل السندات ، مما يعني أنها ترتفع كأسعار فائدة – خاصة أسعار الطول -. كما ناقشنا الأسبوع الماضي ، من المحتمل أن يعزز موكب التعريفة الجمركية سقفًا بمعدلات طويلة المواعدة.
وجد مركز أبحاث السياسة الاقتصادية أنه على عكس العناوين ، لا تعزز التعريفات التضخم. تتطلب ارتفاع الأسعار اقتصادًا ساخنًا – والحرب التجارية تفعل العكس. يؤدي النمو البطيء إلى انخفاض معدلات ، وبما أن المستثمرين يبحثون عن السلامة في الأسهم ، فإنهم يشترون المرافق مثل Duk.
وهذا هو السبب في أننا نتطلع إلى تحميل Duk وزميله في الفريق الذي يعمل بالبطارية الآن–قبل هذه megatrenges تصبح واضحة لمراقبي الفانيليا.
بريت أوينز هو كبير استراتيجيات الاستثمار النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسخة خاصة من تقريره الخاص: محفظة التقاعد المبكرة الخاصة بك: أرباح ضخمة – كل شهر – إلى الأبد.
الكشف: لا شيء
