من خلال قائمة متزايدة باستمرار من صناديق الاستثمار المتداولة المتشابهة للاختيار من بينها ، فإن العثور على الأفضل هو مهمة صعبة بشكل متزايد. كيف يمكن للمستثمرين تغيير اللعبة لتحويل الاحتمالات لصالحهم؟
لا تثق في ملصقات ETF
هناك ما لا يقل عن 232 صناديق مختلطة مختلطة جميع صناديق الاستثمار المتداولة و 898 صناديق على الأقل عبر اثني عشر نمطًا. هل يحتاج المستثمرون إلى أكثر من 74 خيارًا في المتوسط لكل نمط؟ ما مدى اختلاف صناديق الاستثمار المتداولة؟
تختلف صناديق الاستثمار المتداولة في كل 232 CAP All عن بعضها البعض. مع وجود أي مكان من 1 إلى 9،752 ممتازة ، فإن العديد من صناديق الصناديق في مزيج CAP هذه لها محافظ مختلفة اختلافًا كبيرًا مع ملفات تعريف المخاطر المختلفة وتوقعات الأداء.
وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المتداولة في أي نمط آخر ، حيث يقدم كل منها مزيجًا مختلفًا تمامًا من المخزونات الجيدة والسيئة. جميع قيمة CAP تحتل المرتبة الأولى لاختيار الأسهم. صلة النمو الصغيرة في المرتبة الأخيرة.
تجنب شلل التحليل
أعتقد أن العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة في النمط يؤلمني المستثمرين أكثر مما يساعد. إن إجراء تحليل عميق يدويًا لكل صناديق الاستثمار المتداولة ليس خيارًا واقعيًا ، مما يعرض المستثمرين لتحليل غير كاف وفقد الفرص المربحة. تحليل صناديق الاستثمار المتداولة ، مع العناية المناسبة ، أكثر صعوبة بكثير من تحليل الأسهم لأنه يعني تحليل جميع الأسهم داخل كل ETF. كما ذكر أعلاه ، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 9،752 مخزونًا أو أكثر ، لشركة ETF واحدة.
يوضح الشكل 1 ETF أعلى تصنيف لكل نمط.
الشكل 1: أفضل ETF في كل نمط
* أفضل صناديق الاستثمار المتداولة تستبعد صناديق الاستثمار المتداولة مع TNAs أقل من 100 مليون دولار لعدم كفاية السيولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1 ، تحتل القيمة الأساسية ECLIDEAN القيمة ETF (ECML) المرتبة الأولى بشكل عام ، حيث تحتل المهندس المعماري ALPHA US الكمي ETF (QVAL) المرتبة الثانية ، ويتم تقطير الاستقرار الأساسي والقيمة ETF (DSTL) في المرتبة الثالثة. Ishares Morningstar Mid Cap Growth Prass (IMCG) في المرتبة الأخيرة.
كيفية تجنب “الخطر داخل”
لماذا تحتاج إلى معرفة مقتنيات صناديق الاستثمار المتداولة قبل الشراء؟
عليك أن تتأكد من أنك لا تشتري ETF قد تنفجر. يشبه شراء ETF دون تحليل مقتنياتها شراء الأسهم دون تحليل أعمالها وتمويلها. بغض النظر عن مدى رخيصة ، إذا كانت تحمل أسهم سيئة ، فإن أداء ETF سيكون سيئًا.
أداء ممتلكات الصندوق – الرسوم = أداء الصندوق
إذا تمكن المستثمرون فقط من العثور على أموال تصنفها مقتنياتهم
القيمة الأساسية الإقليدية ETF (ECML) ليست فقط من أعلى قيمة CAP القيمة ETF ، ولكنها أيضًا هي ETF النمطية العليا من أصل 898 ETF التي تغطيها شركتي.
أسوأ ETF في الشكل 1 هو Ishares Morningstar Mid Cap Growth ETF (IMCG) ، والذي يحصل على تصنيف محايد. قد يعتقد المرء أن مقدمي خدمات ETF يمكنهم القيام بعمل أفضل لهذا النمط.
