من خلال قائمة متزايدة باستمرار من صناديق الاستثمار المتداولة المتشابهة للاختيار من بينها ، فإن العثور على الأفضل هو مهمة صعبة بشكل متزايد. كيف يمكن للمستثمرين تغيير اللعبة لتحويل الاحتمالات لصالحهم؟
لا تثق في تسميات ETF للقطاع
هناك ما لا يقل عن 110 صناديق من صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا و 352 صناديق على الأقل في أحد عشر قطاعًا. هل يحتاج المستثمرون إلى أكثر من 32 خيارًا في المتوسط لكل قطاع؟ ما مدى اختلاف صناديق الاستثمار المتداولة؟
تختلف صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا 110 تمامًا عن بعضها البعض. مع وجود أي مكان من 21 إلى 444 حيازة ، فإن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا هذه لديها محافظ مختلفة اختلافًا كبيرًا مع ملفات تعريف المخاطر وتوقعات الأداء.
وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المتداولة في أي قطاع آخر ، حيث يقدم كل منها مزيجًا مختلفًا تمامًا من الأسهم الجيدة والسيئة. يستهلك المستهلك غير الدوري المرتبة الأولى لاختيار الأسهم. المرافق تحتل المرافق الأخيرة.
تجنب شلل التحليل
أعتقد أن العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع يضر بالمستثمرين أكثر مما يساعد. إن إجراء تحليل عميق يدويًا لكل صناديق الاستثمار المتداولة ليس خيارًا واقعيًا ، مما يعرض المستثمرين لتحليل غير كاف وفقد الفرص المربحة. تحليل صناديق الاستثمار المتداولة ، مع العناية المناسبة ، أكثر صعوبة بكثير من تحليل الأسهم لأنه يعني تحليل جميع الأسهم داخل كل ETF. كما هو مذكور أعلاه ، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 444 مخزونًا أو أكثر لشركة ETF واحدة.
يوضح الشكل 1 ETF أعلى تصنيف لكل قطاع.
الشكل 1: أفضل ETF في كل قطاع
* أفضل صناديق الاستثمار المتداولة تستبعد صناديق الاستثمار المتداولة مع TNAs أقل من 100 مليون دولار لعدم كفاية السيولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1 ، تحتل Global X MLP ETF (MLPA) المرتبة الأولى بشكل عام ، حيث تحتل Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) المرتبة الثانية ، وتحتل ISHARES US Home Construction ETF (ITB) المرتبة الثالثة. Virtus Reves Utilities ETF (UTES) المرتبات الأخيرة.
كيفية تجنب “الخطر داخل”
لماذا تحتاج إلى معرفة مقتنيات صناديق الاستثمار المتداولة قبل الشراء؟
عليك أن تتأكد من أنك لا تشتري ETF قد تنفجر. يشبه شراء ETF دون تحليل مقتنياتها شراء الأسهم دون تحليل أعمالها وتمويلها. بغض النظر عن مدى رخيصة ، إذا كانت تحمل أسهم سيئة ، فإن أداء ETF سيكون سيئًا.
أداء ممتلكات الصندوق – الرسوم = أداء الصندوق
إذا تمكن المستثمرون فقط من العثور على أموال تصنفها مقتنياتهم
Global X MLP ETF (MLPA) ليست فقط ETF للطاقة ذات التصنيف الأعلى ، بل هي أيضًا إجمالي ETF للقطاع الأعلى تصنيفًا من أصل 352 من صناديق الاستثمار المتداولة التي تغطيها شركتي.
أسوأ ETF في الشكل 1 هو Virtus Reves ETF (UTES) ، والذي يحصل على تصنيف غير جذاب للغاية. قد يعتقد المرء أن مقدمي خدمات ETF يمكنهم القيام بعمل أفضل لهذا القطاع.
الإفصاح: لا يتلقى David Trainer و Kyle Guske II و Hakan Salt أي تعويض للكتابة عن أي أسهم أو قطاع أو موضوع معين.
