من خلال قائمة متزايدة باستمرار من صناديق الاستثمار المتداولة المتشابهة للاختيار من بينها ، فإن العثور على الأفضل هو مهمة صعبة بشكل متزايد. كيف يمكن للمستثمرين تغيير اللعبة لتحويل الاحتمالات لصالحهم؟
لا تثق في ملصقات ETF Style
هناك ما لا يقل عن 232 مجموعة مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة و 916 صناديق على الأقل عبر اثني عشر نمطًا. هل يحتاج المستثمرون إلى أكثر من 76 خيارًا في المتوسط لكل نمط؟ ما مدى اختلاف صناديق الاستثمار المتداولة؟
تختلف صناديق الاستثمار المتداولة في كل 232 CAP All عن بعضها البعض. مع وجود أي مكان من 1 إلى 9،729 حيازة ، فإن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في مزيج CAP جميعها لها محافظ مختلفة تمامًا مع ملفات تعريف المخاطر المختلفة وتوقعات الأداء.
وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المتداولة في أي نمط آخر ، حيث يقدم كل منها مزيجًا مختلفًا تمامًا من المخزونات الجيدة والسيئة. جميع قيمة CAP تحتل المرتبة الأولى لاختيار الأسهم. صلة النمو الصغيرة في المرتبة الأخيرة.
تجنب شلل التحليل
نعتقد أن العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة في النمط يؤلمني المستثمرين أكثر مما يساعد. إن إجراء تحليل عميق يدويًا لكل صناديق الاستثمار المتداولة ليس خيارًا واقعيًا ، مما يعرض المستثمرين لتحليل غير كاف وفقد الفرص المربحة. تحليل صناديق الاستثمار المتداولة ، مع العناية المناسبة ، أكثر صعوبة بكثير من تحليل الأسهم لأنه يعني تحليل جميع الأسهم داخل كل ETF. كما هو مذكور أعلاه ، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 9،729 مخزونًا أو أكثر لشركة ETF واحدة.
يوضح الشكل 1 ETF أعلى تصنيف لكل نمط.
الشكل 1: أفضل ETF في كل نمط
* أفضل صناديق الاستثمار المتداولة تستبعد صناديق الاستثمار المتداولة مع TNAs أقل من 100 مليون دولار لعدم كفاية السيولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1 ، تحتل قيمة EA ECLIDEAN الأساسية ETF (ECML) المرتبة الأولى بشكل عام ، حيث يحتل شركات بناء المنازل والمستلزمات Direxion Daily Daily Bull 3X (NAIL) المرتبة الثانية ، وما إلى ذلك 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SixA) المرتبة الثالثة. تحتل Ishares Morningstar Mid Cap Growth (IMCG) المرتبة الأخيرة.
كيفية تجنب “الخطر داخل”
لماذا تحتاج إلى معرفة مقتنيات صناديق الاستثمار المتداولة قبل الشراء؟
عليك أن تتأكد من أنك لا تشتري ETF قد تنفجر. يشبه شراء ETF دون تحليل مقتنياتها شراء الأسهم دون تحليل أعمالها وتمويلها. بغض النظر عن مدى رخيصة ، إذا كانت تحمل أسهم سيئة ، فإن أداء ETF سيكون سيئًا.
أداء ممتلكات الصندوق – الرسوم = أداء الصندوق
إذا تمكن المستثمرون فقط
لا تعتبر EA ECLIDEAN VALUE الأساسية ETF (ECML) EACLIDEAN القيمة هي ETF ذات قيمة CAP ذات التصنيف الأعلى ، ولكنها أيضًا هي ETF النمط العليا من أعلى النمط من طراز صناديق الاستثمار المتداولة 916 التي نغطيها.
أسوأ ETF في الشكل 1 هو نمو Ishares Morningstar Mid Cap (IMCG) ، والذي يحصل على تصنيف جذاب.
الإفصاح: هاكان سولت يمتلك Qval. لا يتلقى David Trainer و Kyle Guske II و Hakan Salt أي تعويض للكتابة عن أي أسهم أو قطاع أو موضوع معين.
