تطور سياسات التعريفة الجمركية الأمريكية جعلت موجات في سوق الأوراق المالية. في أبريل ، انخفض مؤشر S&P 500 ، وهو مؤشر قياسي للأسهم الكبيرة ، بنسبة 20 ٪ من أعلى مستوى في فبراير قبل أن يعود إلى خسارة بنسبة 3 ٪ لهذا العام. قد يؤدي التقلبات إلى تعويض عوائد محفظتك ، ولكنها تخلق أيضًا فرصًا للمستثمرين على المدى الطويل.
يشرح هذا الدليل كيفية استخدام فرز الأوراق المالية البسيط المجاني للعثور على تلك الفرص – الأسهم ذات الوجه الصعودي – في دقائق. كما تضمنت نصائح للبحث عن تلك الأسهم لضمان توافقها مع أهدافك الاستثمارية.
1.
مراكز الأوراق المالية هي تطبيقات تصفية الأسهم حسب المعلمات التي تحددها. يمكن أن تكون المبارزون قويين بشكل لا يصدق في سيناريوهين:
- أنت تعرف المقاييس والسمات المرتبطة بنوع الأسهم التي تحتاجها.
- أو تريد محاكاة محفظة لاختبار أطروحة استثمارية قائمة على المقاييس. على سبيل المثال ، قد تحدد المقاييس التي ترغب في رؤيتها في أسهم توزيعات الأرباح الاستثمارية. يمكنك فحص هذه المقاييس وإنشاء محفظة قائمة مراقبة من النتائج. يمكن لسلوك الحافظة بمرور الوقت التحقق من صحة أطروحة الاستثمار أو إرسالك إلى لوحة الرسم لضبطها.
لدى stockanalysis.com و finviz.com شهيرة ومجانية على الإنترنت.
2. تعيين معلمات الاستثمار
يمكنك الشاشة للحصول على أسهم S&P 500 التي تم ضربها مع الارتفاع باستخدام أربع معلمات:
- التضمين في مؤشر S&P 500: S&P 500 أسهم شركات كبيرة راسخة تلبي متطلبات الربحية والسيولة. في حين أن هناك استثناءات ، فإن شركات S&P 500 تتمتع عمومًا بقوة واستقرار مالي أكثر من نظرائها الأصغر. هذه المعلمة تستعرض بسرعة الشركات التي قد تكون أكثر استعدادًا للإدارة من خلال الركود.
- تغيير الأسعار السلبية سنة إلى تاريخ: يمكن للمستثمرين المبالغة في رد فعل الأخبار الاقتصادية وتحديثات الشركة. رد الفضل المفرط يدفع أسعار الأسهم إلى أراضي الصفقة. ستحتاج إلى البحث في كل سهم مزيد من المحدد لتحديد ما إذا كان السعر المنخفض مؤقتًا أو يعكس قيمة الشركة بشكل مناسب.
- النسبة المئوية للسعر المستهدف أعلى من 20 ٪: أهداف الأسعار هي توقعات المحللين للسعر المستقبلي للسهم ، وعادة في 12 شهرًا. عادةً ما تكون مواقع الويب المالية متوسط هذه التنبؤات لكل سهم وعرض المتوسط كإجماع سعر مستهدف. الاتجاه الصعودي هو الفرق النسبة المئوية بين هدف الإجماع والسعر الحالي للسهم.
- تصنيف المحلل للشراء أو الشراء القوي: المحللون ليسوا معصمين ، لكن آرائهم مستنيرة. يجب أن تتماشى هذه المعلمة مع نسبة ارتفاع عالية السعر المستهدفة.
بمجرد إرجاع Screcterer قائمة الأسهم التي تتوافق مع هذه المعلمات ، يمكنك فرز النتائج وتصفية النتائج لتجد أفضل خياراتك. على سبيل المثال ، لمراجعة أسوأ أسوأ S&P 500 ، قم بفرز القائمة بأعلى إلى أدنى تغيير في الأسعار.
3. أسهم البحث قبل الشراء
العمل الحقيقي للاستثمار – الأبحاث – بعد عملية الفحص. يساعدك البحث على اتخاذ قرارات الاستثمار الواثقة من خلال الإجابة على هذه الأسئلة الرئيسية:
- هل يتماشى السهم مع الجدول الزمني للاستثمار؟
- هل يتناسب السهم مع التسامح مع المخاطر؟
- هل انخفاض سعر السهم مؤقتًا أم أن هناك تغييرًا دائمًا أساسيًا في توقعات الأعمال؟
استثمار الجدول الزمني
الجدول الزمني الخاص بك هو المدة التي ستحتفظ بها أموالك قبل التصفية. عند شراء الأسهم ، يجب أن تخطط للاستثمار لمدة لا تقل عن خمس إلى 10 سنوات. كلما بقيت مستثمرة ، انخفض مخاطر الخسارة. وذلك لأن سوق الأوراق المالية يمكن أن يكون متقلبة خلال الأطر الزمنية القصيرة ، ولكن عادةً ما يتراجع على مدار فترات أطول. حققت ممتعتان من تحليل بن كارلسون تبلور هذه النقطة:
- لم يفقد سوق الأوراق المالية القيمة على مدار 20 عامًا.
- كان أدنى عائد سنوي على مدار 30 عامًا 7.8 ٪.
مع جدول زمني طويل الاستثمار ، لا داعي للقلق كثيرًا بشأن التقلبات قصيرة الأجل. يمكنك اختيار البقاء مستثمرة حتى يعود السوق إلى النمو. عند القيام بذلك ، تتجنب تحقيق الخسائر والحفاظ على وضعك في وضع في وضع للاستفادة من الانتعاش.
تحمل المخاطر
يشير التسامح مع المخاطر إلى مقدار تقلب الأسعار الذي يمكنك قبوله. يساعدك الاستثمار ضمن معلمات تحمل المخاطر على اتخاذ قرارات منطقية مستنيرة بدلاً من القرارات العاطفية.
إذا كنت تفضل استثمارات أكثر أمانًا ، فالتعميل إلى:
- الشركات التي تعرفها.
- الشركات الكبيرة التي لها تاريخ من الإدارة من خلال جميع دورات السوق الاقتصادية والمالية.
- نماذج الأعمال التي تفهمها.
- القطاعات الدفاعية مثل المرافق ، المواد الأساسية للمستهلك ، والرعاية الصحية.
- الأسهم التي تدفع الأسهم العادية والمتزايدة.
انخفاض الأسعار المؤقت أو الدائم
تحديد ما يدفع انخفاض سعر السهم عادة ليس بالأمر الصعب. أولاً ، راجع تاريخ أسعار الأسهم بالنسبة إلى S&P 500. إذا كانت المسارين متشابهين ، فقد تؤدي الاتجاهات الكلية إلى انخفاض سعر السهم – من الظروف الخاصة بالشركة. اتجاهات الماكرو دورية ، مما يعني أنها حل وتكرر مع مرور الوقت.
بعد ذلك ، ابحث عن العناوين السلبية حول الشركة التي تتماشى مع تواريخ انخفاض السعر. تعد تغييرات التصنيف وتقارير الأرباح المخيبة للآمال أسبابًا شائعة أن سعر السهم قد ينخفض فجأة. استخدم مواقع الاستثمار مثل MarketBeat.com أو Stockanalysis.com أو ياهو! تمويل لمراجعة تغييرات تصنيف المحللين وأداء المبيعات والأرباح الأخيرة مقارنة بالتوقعات.
من الذكاء أيضًا مراجعة إصدارات أرباح الشركة ونصوص مكالمات الأرباح. إن توصيف فريق القيادة لمناخ الأعمال والتوقعات ، على الرغم من أن الذاتية ، يمكن أن يكون مفيدًا. من هناك ، يجب أن تبدأ في تشكيل رأي حول مدى انخفاض سعر السهم. إذا كانت هناك ثلاثة شروط صحيحة ، فقد تنظر إلى فرصة شراء لطيفة:
- الظروف قصيرة الأجل أو الدورية وراء انخفاض سعر السهم.
- لدى الشركة القوة المالية لإدارة من خلال الظروف غير المواتية.
- الجدول الزمني المستثمر الخاص بك طويل بما يكفي لانتظار التحول.
الأسهم مع الاتجاه الصعودي
يصف هذا الإطار استراتيجية استثمار قوية لا يتمتع بها سوى بعض المستثمرين الانضباط. شراء شركات جيدة عندما تنخفض أسعار الأسهم وانتظر بصبر للتعافي. يمكن أن يكون الاستثمار من أجل الثروة طويلة الأجل بهذه البساطة.
