تعد تصنيفات Forbes’s Top Advisor ، التي طورتها Shook Research ، هي التصنيف الوحيد للمستشارين مع التركيز على الجودة ، بما في ذلك إجراء المقابلات المشتركة بين الأشخاص ، وبحور الهاتف.
على عكس تصنيفات المستشارين الآخرين ، فإن Shook ليس “رابطة روبو”. لا تروي الأرقام مثل الإنتاج والأصول القصة بأكملها ، خاصةً عندما يتم الإبلاغ عن جزء كبير من البيانات ذاتيًا. يخلق Shook Research تصنيفات من نماذج الأدوار-المستشارين الذين يقودون الطريق في تقديم أفضل الممارسات وتوفير تجربة عالية الجودة للعملاء. التركيز على كل من العوامل النوعية والكمية أمر ضروري.
كيف نرتب
يعتمد تصنيف فوربس لأفضل مستشارات الثروات في أمريكا وكبار النساء على الاستشارات الثروة ، التي تم تطويرها بواسطة Shook Research ، إلى خوارزمية للبيانات النوعية ، والتي تم تعلمها من خلال الدراسات الاستقصائية والمقابلات التي أجريت عبر الهاتف ، وشخصيًا ، وعلى ما يقرب من التقييم أفضل الممارسات ، مثل نماذج الخدمة ونماذج الاستثمار وسجلات الامتثال وكذلك البيانات الكمية ، مثل اتجاهات الإيرادات والأصول الخاضعة للإدارة.
جميع المستشارين لديهم خبرة لا تقل عن سبع سنوات. لا يعد أداء المحفظة معيارًا بسبب اختلاف أهداف العميل ونقص البيانات المدققة. لا تتلقى Forbes ولا Shook رسومًا مقابل التصنيف.
يمكن للمستشارين إكمال دراسة استقصائية للتصنيفات القادمة هنا.
ملخص البحث لجميع مستشارين Shook (اعتبارًا من فبراير 2025)
لا نريد 300000 ترشيح ، لذلك قمنا بتعيين عتبات عالية لتقليل الكمية التي نتلقاها:
- تم استلام 48،220 ترشيحًا ، بناءً على عتبات عالية (11،445 امرأة)
- 26،240 مدعوون لاستكمال المسح عبر الإنترنت
- 22،814 إجمالي المقابلات الهاتفية
- 5،672 إجمالي المقابلات الشخصية في موقع المستشارين
- 1545 مقابلة افتراضية إجمالية
عملية الهز
هزت صناعة الخدمات المالية – Banks ، وساطة ، وصيانة ، وشركات التأمين ، ومقاصة المنازل وغيرها للترشيحات. يقبل Shook المستشارين الذين يستوفون الحد الأدنى المحدد مسبقًا وسجلات الامتثال المقبولة.
المتطلبات الأساسية لكبار المستشارين للثروة
- الحد الأدنى 1 سنة في الشركة الحالية ، مع استثناءات مثل الاستحواذ
- يجب التوصية وترشيح المستشار وترشيحه
- الانتهاء من مسح عبر الإنترنت
- يتم تقييم الأعمال التي يتم إجراؤها مع الأفراد
- سجل امتثال مقبول
المقاييس الكمية
- الأوزان المخصصة لكل من بيانات الإيرادات والإنتاج
- الأصول الخاضعة للإدارة – ونوعية تلك الأصول – كلاهما محفوظة وإلقاء نظرة على الأصول التي تم الاحتفاظ بها (على الرغم من أن الأرقام الفردية تستخدم لأغراض التصنيف ، فإننا ننشر أصول الفريق بأكمله)
- البيانات المتعلقة بالعميل ، مثل الاحتفاظ بها
- أداء المحفظة ليس عاملاً (العوائد المدققة بين المستشارين نادرة ، وتوفر أهداف العميل المختلفة عوائد متفاوتة)
المقاييس النوعية
- الهاتف والاجتماعات الافتراضية والمشاركة مع المستشارين (المقابلات الهاتفية مطلوبة ؛ إذا لم يكن من الممكن إنجاز اجتماع شخصي ، فسيتم النظر في استثناءات تحدث فيها المقابلة بعد تصنيف الترتيب)
- سجلات الامتثال و U4s: يمكن التغاضي عن بعض “الضربات” مثل فشل الشركة أو المنتج خارج نطاق العناية الواجبة للمستشار. كلما أقدم قرعة ، قل ننظر. نظرًا لوجود العديد من المناطق الرمادية ، فإن فريق Shook على استعداد للاستماع إلى شركة مستعدة للوقوف وراء المستشار بدعم كتابي من القيادة.
- يقيس عميل “تأثير” العميل ، وهو مؤشر خاص يقيس مستشارو الاختلاف في حياة عملائهم.
- المستشارون الذين يوفرون تجربة عميل كاملة: نموذج الخدمة ؛ عملية الاستثمار ؛ هيكل الرسوم اتساع الخدمات ، بما في ذلك الاستخدام المكثف لمنصة الشركة ومواردها (على سبيل المثال الالتزامات) ؛ بيانات الاعتماد (سنوات الخدمة يمكن أن تكون وكيلًا) ؛ استخدام ديناميات الفريق والفريق ؛ مشاركة المجتمع ؛ المناقشات مع الإدارة ، أقرانهم ، أقرانهم المتنافسون ؛ الهاتف والاجتماعات الافتراضية والمفروضة
- بيانات الاعتماد (سنوات الخدمة يمكن أن تكون وكيلًا)
- استخدام ديناميات الفريق والفريق
- مشاركة المجتمع
- مناقشات مع الإدارة والأقران والأقران المتنافسين
- الهاتف والاجتماعات الافتراضية والشخصية
قضايا U4/الامتثال
سيتم النظر في الشروط التالية من أجل تقليل مخالفات الأوزان:
- المخالفات التي يتم رفضها أو مغلقها بدون أي إجراء
- نشأت شكوى من منتج أو خدمة أو نصيحة بدأها مستشار سابق أو عضو آخر أو عضو سابق في الفريق
- مدة الوقت منذ الشكوى
- الشكاوى المتعلقة بفشل المنتج لا تتعلق بنصيحة الاستثمار مثل الشراكات المحدودة أو الأوراق المالية المعدلة
- الشكاوى التي تم تسويتها ، والتي يجب إثباتها ، لإرضاء عميل بقي مع المستشار لمدة عام واحد على الأقل بعد تاريخ التسوية
- شكاوى ثبت أنها بلا جدارة
- الإجراءات المتخذة نتيجة للخطأ الإداري أو الفشل من قبل الشركة
بمجرد أن يندرج تصنيف الامتثال للمستشار في فئة قابلة للتطبيق ، يجب استيفاء الشروط التالية:
- يجب أن يكون تصنيف المستشار من بين أعلى التدابير النوعية لشوك بما في ذلك المقابلة الشخصية
- يجب تقديم خطابات توصية من الشركة
خوارزمية الترتيب
تم تصميم الخوارزمية لمقارنة الممارسات التجارية لمجموعة كبيرة من المستشارين القائمة على العناصر الكمية والنوعية. تتم مرجح البيانات لضمان إعطاء الأولويات للديناميات مثل “أفضل الممارسات” ، ونماذج الأعمال ، ونشاط الأعمال الحديثة ، وما إلى ذلك. يتم تصنيف كل متغير ويمثل قيمة معينة لكل مكون تقاس. الآلاف من المستشارين ضد بعضهم البعض.
هزت الإفصاحات
Shook مستقل تمامًا وموضوعي ولا يتلقى تعويضًا من المستشارين أو الشركات أو الوسائط أو أي مصدر آخر مقابل وضعه في الترتيب. يتم تمويل Shook من خلال المؤتمرات والمنشورات وشركاء البحوث. نظرًا لأن كل مستثمر لديه احتياجات فريدة ، يجب على المستثمرين اختيار المستشار المناسب بعناية لوضعهم الخاص وأداء العناية الواجبة الخاصة بهم. تستند التصنيفات إلى آراء Shook Research ، LLC وليس مؤشراً على الأداء المستقبلي أو تمثيل تجربة أي عميل ؛ توفر أبحاث الشركة وتصنيفاتها آراء حول كيفية اختيار المستشار المالي المناسب. لا يعد أداء المحفظة معيارًا بسبب اختلاف أهداف العميل ونقص البيانات المدققة. تذكر أن الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
لمزيد من المعلومات وتفاصيل كاملة حول المنهجية ، انتقل إلى www.shookresearch.com.
