تستعد شركة الخدمات الطبية المتخصصة، التي تدير مستشفيات في السعودية، لإغلاق دفاتر الاكتتاب للمؤسسات في طرحها العام الأولي، بعد أن وافق المساهمون الحاليون على إعادة توزيعات أرباح دُفعت مؤخراً، وأصدرت الشركة نشرة اكتتاب محدثة.
ذكرت الشركة في النشرة التكميلية الثانية الصادرة في 25 مايو، أن توزيعات الأرباح البالغة 200 مليون ريال (53 مليون دولار) ستُعاد إلى الشركة بحلول نهاية يونيو. كما أعلنت الشركة عن إعادة ضبط سجل أوامر الاكتتاب المؤسسي، وعقدت مكالمة مع المستثمرين بعد يومين من ذلك.
بحسب أشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم، فقد انسحب مستثمران على الأقل من الطرح، فيما لا يزال مستثمر واحد على الأقل يعتزم شراء الأسهم.
أمام المستثمرين المؤسسيين مهلة حتى الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت الرياض لتعديل أو إلغاء طلباتهم، ولن تُقبل أية عروض جديدة. أما فترة الاكتتاب للأفراد فستكون في يومي 15 و16 يونيو.
قد يهمك أيضاً: طروحات الأسهم السعودية تسطع وسط طفرة الاكتتابات الخليجية
إعادة التوزيعات لصالح الاكتتاب
قال متحدث باسم الشركة إن “المساهمين قرروا، كما ورد في النشرة التكميلية الثانية، إعادة توزيعات الأرباح للصالح العام للطرح العام الأولي”. وأضاف أن الشركة لا تزال واثقة من عملية الإدراج، وأن “الشريحة المؤسسية ما زالت تجذب اهتماماً قوياً، بما يتماشى مع الطروحات الأخيرة”.
من جانبه، أفاد متحدث باسم هيئة السوق المالية السعودية، وهي الجهة التنظيمية، بأن جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالإدراجات تُنشر عبر القنوات الرسمية، وأحال الاستفسارات الإضافية إلى الشركة.
أشارت الشركة في عرضها التقديمي للمستثمرين بتاريخ 27 مايو إلى أن توزيعات الأرباح التي صُرفت في الربع الرابع من العام الماضي قد تم الإفصاح عنها في القوائم المالية المدققة، في حين أن التوزيعات التي تمت في الربع الأول من هذا العام لم يُفصح عنها “بسبب مسألة تفسير فني”. وأضافت الشركة أن الهيئة “طلبت مواءمة رسمية بين جميع المستندات، ما استدعى هذا التحديث الإجرائي”، بحسب العرض الذي اطّلعت “بلومبرغ نيوز” على جزء منه.
القيمة السوقية لـ”الخدمات الطبية المتخصصة”
يعرض المساهمون الحاليون في “الخدمات الطبية المتخصصة” حصة تبلغ 30%، أو ما يعادل 75 مليون سهم، بسعر يتراوح بين 24 و25 ريالاً للسهم الواحد، ويعني الحد الأعلى لهذا النطاق أن القيمة السوقية للشركة تقترب من 6.2 مليار ريال.
وافقت “شركة التعاونية لخدمات التأمين” في السعودية (التعاونية) على الاكتتاب في 5.9 مليون سهم، أي نحو 2.35% من رأس المال بعد الطرح، بصفتها مستثمراً رئيسياً. وذكرت “الخدمات الطبية المتخصصة” أن تخصيص “التعاونية” لم يتغير. كانت “بلومبرغ نيوز” أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن الطرح تمت تغطيته بالكامل خلال ساعات من فتح باب الاكتتاب.
تتولى “الخدمات الطبية المتخصصة” تنفيذ الطرح بالتعاون مع “الأهلي كابيتال” و”إي إف جي هيرمس”. رفض ممثلون عن “الأهلي كابيتال” التعليق، بينما لم ترد “إي إف جي” فوراً على طلبات التعليق.
