لولو للتجزئة تجمع 1.72 مليار دولار من طرحها العام الأولي.. وتحديد سعر السهم بـ 0.56 دولار

أعلنت شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضحت الشركة أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية قد تم تحديده عند 2.04 درهم للسهم الواحد (0.56 دولار)، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الذي تم الإعلان عنه سابقًا. وبالتالي، فإن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تصل إلى 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).

حصيلة العوائد والطلب القياسي

وبلغت حصيلة عوائد الاكتتاب 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار)، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن في عام 2024. وقد شهد الطرح طلبًا إجماليًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار)، وهو رقم قياسي لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات خلال العقد الماضي، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الرئيسيين).

وكان الطلب استثنائيًا من قبل المستثمرين الأفراد، حيث شارك أكثر من 82 ألف مستثمر في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى، وهو رقم قياسي جديد لطرح عام أولي في دولة الإمارات على مدى السنوات العشر الماضية.

من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث سيشكل إدراج “لولو للتجزئة” الإدراج رقم 100 في السوق.

اقرأ أيضاً: تعاون بين مُدن القابضة و”لولو للتجزئة” لتشغيل مجموعة من مراكز التسوق في كل من الإمارات ومصر

التزام بتحقيق الأهداف المستقبلية

وفي هذا السياق، صرح سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في “لولو للتجزئة”، بأنهم سعداء بالطلب القوي الذي شهدته عملية الطرح العام الأولي، والذي جمع أكثر من 1.72 مليار دولار، مع إجمالي طلب يبلغ 37 مليار دولار، مما يعكس حرص المستثمرين على الانضمام إلى رحلة نجاح الشركة.

وأضاف أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم لعام 2024 وما بعدها، لتعزيز ثقة المساهمين في الشركة. وأشار إلى أن المستوى الاستثنائي للطلب يعكس قدرتهم على جذب الاستثمارات الجديدة، ويؤكد سمعة لولو للتجزئة وعلامتها التجارية البارزة، التي تستند إلى مكانتها الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بتقديم تجربة عملاء متميزة، والأداء المالي القوي، واستراتيجية النمو الواضحة.

كما أعرب عن سعادته لرؤية هذا المستوى القياسي من الطلب من قبل المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث شارك أكثر من 82 ألف مستثمر في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى. ورحب بجميع المساهمين الجدد وتطلعهم إلى مشاركتهم في رحلة النمو وتحقيق طموحاتهم لعام 2024 وما بعدها.

زيادة حجم طرحها العام بنسبة 30 في المئة

وكانت أعلنت لولو للتجزئة أول من أمس الاثنين عن زيادة حجم الطرح العام الأولي (المعروف بـ “الاكتتاب العام الأولي” أو “الطرح”) في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب بيان، ارتفع إجمالي حجم الطرح العام الأولي إلى 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليوناً وستمائة وواحد وسبعين ألفاً وخمسة) سهمًا عاديًا، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقًا عن طرح 2,582,226,338 (اثنين مليار وخمسمائة واثنين وثمانين مليوناً ومئتين وستة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين) سهمًا عاديًا.

يمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 30 في المئة (بعد أن كان 25 في المئة سابقًا) من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة (“أسهم الطرح”)، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة (“المساهم البائع”). 

تخصيص الأسهم للمستثمرين المؤهلين

تم تخصيص الأسهم الإضافية، والتي تبلغ 516,445,267 سهمًا، بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المتاحة فقط للمستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب المحلية. 

يبقى النطاق السعري لأسهم الطرح كما هو، حيث يتراوح بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم. 

في حالة بيع جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، سيكون قد تم تعديل الحجم الإجمالي للطرح العام ليصبح بين 6.01 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.64 مليار دولار) و6.32 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.72 مليار دولار).

القيمة السوقية عند الإدراج

وفقًا للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.46 مليار دولار أميركي) و21.07 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.74 مليار دولار أميركي). 

• سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأسعار، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
• من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (“قبول الأسهم”) يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي: “ساهم الحضور القوي  لشركة لولو للتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، واستراتيجيتنا الواضحة للنمو في استقطاب قاعدة مستثمرين متنوعة للغاية. ويسعدنا زيادة الحجم الإجمالي لطرحنا العام الأولي لتلبية الطلب الكبير الذي تلقيناه من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، بالإضافة إلى إنضمام مستثمرين أساسيين إضافيين إلى الطرح العام الأولي”.

مستثمرون أساسيون جدد

أعلنت شركة لولو للتجزئة اليوم أيضًا عن انضمام شركة مسرة للاستثمار (“مسرة”) إلى قائمة المستثمرين الأساسيين، والتي تشمل: (1) صندوق أبوظبي للتقاعد، (2) شركة ممتلكات البحرين القابضة ش م ب، (3) شركة الإمارات الدولية للاستثمار، و(4) جهاز الاستثمار العماني (المستثمرون الأساسيون).

تُعتبر شركة مسرة للاستثمار من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك خبرة تتجاوز السبعين عامًا في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تأسست الشركة على يد الشيخ مطلق المطلق، ويتولى إدارتها المدير العام السيد طارق المطلق. تركز الشركة على تطوير المهارات والخبرات، وتعزيز الحوكمة القوية، وتحقيق قيمة أفضل للمساهمين، ودعم الابتكار والمصداقية.

تنوع استثمارات شركة مسرة

تتنوع استثمارات شركة مسرة للاستثمار لتشمل قطاعات مثل الكيماويات الزراعية المتخصصة، والمواد البلاستيكية، والعقارات، والطاقة، والمياه، والغازات الصناعية، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التبريد المركزي، وإعادة التدوير، والبنية التحتية الاجتماعية.

تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، تسعى شركة مسرة للاستثمار إلى توسيع شراكاتها في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العالمي لاغتنام الفرص الجديدة. وتستمر الشركة، في إطار التزامها الراسخ بالاستدامة والاستثمار المؤثر، في لعب دور مهم ضمن جهود تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والابتكار.

استثمار شركة مسرة في الاكتتاب العام

وافقت شركة مسرة للاستثمار على استثمار نحو 250 مليون درهم (حوالي 68 مليون دولار أميركي). وتبلغ الالتزامات الإجمالية لجميع المستثمرين الرئيسيين بموجب اتفاقيات الاستثمار الأساسية حوالي 1,003 مليون درهم (حوالي 273 مليون دولار أميركي)، حيث التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار أميركي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يومًا بعد قبول الإدراج.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.