بدأت شركة “شونفيلد استراتيجيك أدفايزرز” (Schonfeld Strategic Advisors) في تقديم التمويل لصندوق تحوط جديد في أبوظبي، إذ خصصت نحو 500 مليون دولار لعمر نويرة، مدير المحافظ السابق في شركة “الواحة كابيتال”، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
يتوقع أن يبدأ الصندوق، الذي يعتمد على استراتيجية المراكز الشرائية والبيعية للأسهم، العمل في وقت لاحق من العام الجاري أو مطلع 2026، وسيُتداول حصرياً لصالح “شونفيلد” لفترة من الزمن، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لمناقشة معلومات خاصة. احتفظت “شونفيلد” بحق زيادة استثماراتها في الصندوق مستقبلاً.
صناديق تحوط إماراتية
رغم أن أبوظبي ودبي المجاورة برزتا كمركزين متناميين لصناعة صناديق التحوط، فإن إنشاء صناديق تحوط محلية المنشأ ما زال أمراً نادراً. ويُعد انطلاق الصندوق الذي يديره نويرة مؤشراً على أن المنطقة باتت وجهة أكثر جذباً لمديري المحافظ الراغبين في تأسيس شركاتهم الخاصة.
اقرأ أيضاَ: “فارو مانجمنت” الأميركي ينضم إلى عمالقة التحوط بأبوظبي
تعكس مساهمة “شونفيلد” في الصندوق جزءاً من استراتيجيتها الأشمل للاستثمار في مديري الأصول بالخارج، وهي استراتيجية تتبعها منذ أكثر من 15 عاماً. يأتي هذا التوجه ضمن توجه سريع النمو بين الشركات متعددة المديرين، التي تملك وفرة من رأس المال وتستثمره ليس فقط في وحداتها الداخلية للتداول، بل بشكل متزايد في مديري الأصول بالخارج أيضاً.
تقود شركة “ميلينيوم مانجمنت” (Millennium Management) التي تدير أصولاً بنحو 75 مليار دولار، هذا الاتجاه بشكل ملحوظ، وغالباً ما تطلب الحصول على حصرية بالصناديق التي تمولها. وتُظهر البيانات أن نحو عُشر فرق التداول البالغ عددها أكثر من 330 في “ميلينيوم” تُدار من قبل مديري أصول بالخارج.
يُعد هذا الاستثمار أول صفقة حصرية لشركة “شونفيلد” مع مدير أصول من الخارج ضمن استراتيجيتها لأسواق المال الناشئة واستراتيجية “دلتا واحد” (Delta One Strategy)، التي أُطلقت في عام 2023 ويُشرف عليها من دبي مدير محافظ الاستثمار ريكاردو ريبولدي. كما تُعد هذه أول التزام استثماري للشركة في صندوق تحوط جديد مقره دولة الإمارات.
تعزيز فرق العمل في دبي
خلال الأشهر الـ18 الماضية، أضافت الوحدة أكثر من 10 محترفين في الاستثمار إلى فريقها بدبي. ويعتمد الفريق الذي يقوده ريبولدي على استراتيجيات تجمع بين التحليل البشري والخوارزميات الحاسوبية، وتغطي مجالات تشمل صفقات تراهن على الفروقات السعرية وتعديل أوزان المؤشرات واستراتيجية المراكز الشرائية والبيعية للأسهم وفرص تولدها مواقف خاصة، واستراتيجيات عوامل الاقتصاد الكلي علاوة على الاضطرابات.
دبي تدرس إجراء تعديلات تنظيمية كبرى لجذب صناديق التحوط.. تفاصيل أكثر هنا
امتنع ممثلو “شونفيلد”، التي تدير أصولاً بقيمة 14 مليار دولار لحساب العملاء، وكذلك عمر نويرة، عن التعليق في هذا الصدد.
أمضى نويرة أكثر من 14 عاماً في شركة “الواحة كابيتال” التي تركز على الأسواق الناشئة، إذ شغل أخيراً منصب مدير محافظ للأسهم في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. غادر الشركة لمدة عامين للانضمام إلى “إف أي إم بارتنرز” (FIM Partners) كمدير محافظ، قبل أن يعود مجدداً إلى شركة “الواحة” في 2019. تشير صفحته على “لينكد إن” إلى أنه يقيم في دولة الإمارات منذ 2009 على الأقل.
