تشهد سوق توصيل الطلبات في المغرب تحولاً جذرياً مع بروز شركات ناشئة محلية تسعى للظفر بحصة في هذه السوق، مدفوعةً بدعم استثماري محلي وتغييرات تنظيمية، ما يؤشر على مرحلة جديدة لإعادة تشكيل خارطة هذا القطاع الحيوي بعدما ظل لسنوات حكراً على شركات أجنبية.
نمو هذا السوق مدعوم بتوسع التجارة الإلكترونية وتغير أنماط الاستهلاك. فقد أصبح اللجوء إلى التطبيقات الرقمية لخدمات التوصيل وخصوصاً الطعام، إضافة إلى المشتريات الإلكترونية، جزءاً من الحياة اليومية للمغاربة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على هذه الخدمة.
من المتوقع أن تصل إيرادات سوق توصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت في المغرب إلى 493 مليون دولار في العام الجاري، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.84% حتى نهاية العقد الحالي، ما يعني أن حجم السوق قد يصل إلى 625 مليون دولار بحلول نهاية العقد، بحسب بيانات منصة “ستاتيستا” (Statista).
شركات مغربية تدخل السباق
من بين أبرز الوافدين الجدد إلى السوق، شركة “أورا تكنولوجيز” (Ora Technologies) التي تأسست عام 2023 من طرف عمر علمي بعدما أمضى تجربة مصرفية لدى “بي إن بي باريبا” في باريس. تُطور الشركة حلولاً رقمية متعددة، من بينها تطبيق “Kooul” لتوصيل الوجبات.
تطمح الشركة المغربية للتواجد في 10 مدن مغربية على المدى المتوسط. من أجل تحقيق ذلك تمكنت لحد الآن من جمع حوالي 12 مليون دولار، منها 7.5 مليون في يوليو الماضي، كلها من مستثمرين مغاربة، قال العلمي في حديث لـ”الشرق” إن هذه الميزة “ستُحافظ على سيادة أنشطتنا”.
اقرأ أيضاً: أكبر بنك رقمي بأوروبا يتطلع لبدء أعماله في المغرب
بينما تعتمد أغلب شركات توصيل الطلبات على نموذج اقتصادي يقوم على فرض عمولة أعلى على المطاعم وتوفير التوصيل المجاني، تسعى الشركة الناشئة المغربية لإحداث تغيير جذري من خلال نموذج اقتصادي “عادل ومتكامل” يخدم مصالح جميع الأطراف، بحسب علمي الذي يشغل منصب المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.
ينشط في هذه السوق عدد من الشركات الصغيرة بحصص متواضعة، من بينها شركة “دن” (Done) التي تأسست هذا العام، إضافة إلى شركات أخرى مثل “كاليكس” (Kaalix). لكن شركة “أورا” هي التي نجحت في استقطاب اهتمام عدد من صناديق الاستثمار المحلية.
قال علمي: “نحن نؤمن بأن نجاح سوق التوصيل لا يجب أن يكون على حساب المطاعم أو الموزعين أو العملاء. لهذا نعتمد على عمولة منخفضة لا تتجاوز 10% للمطاعم، ونمنح عمال التوصيل 100% من رسوم التوصيل المدفوعة من طرف العميل، مع ضمان أسعار مماثلة أو أقل من تلك الموجودة في المطاعم”. يرى أن “النموذج المبني على العمولات المنخفضة وتكاليف التسليم الحقيقية والنمو العضوي المستدام بفضل أرخص أسعار المنتجات في السوق، هو نموذج مستدام سيسمح لنا بتوسيع السوق المستهدفة”.
اقرأ أيضاً: أولى شركات “الدفع الآجل” في المغرب تستهدف سوقاً بملياري دولار
تفكيك احتكار “جلوفو”
في المغرب، تحتل شركة “جلوفو” (Glovo) الإسبانية، التابعة لـ”ديلفري هيرو” الألمانية، صدارة سوق توصيل الطلبات في المغرب. بدأت العمل في المملكة عام 2018 ولديها حالياً أكثر من 5000 عامل توصيل مع حوالي 6000 شريك، بحسب مدير الشؤون العامة العالمية في الشركة ويليام بينثال في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
اقرأ التفاصيل: “ديليفري هيرو” تحقق الربحية أخيراً وتواجه عمالقة آسيا
في يوليو الماضي، أعلن مجلس المنافسة المغربي عن توقيع اتفاق تصالحي مع الشركة منهياً بذلك تحقيقاً كان مفتوحة ضدها بسبب شبهات ممارسات منافية لقواعد المنافسة. الاتفاق تضمن إلغاء الشركة شرط الحصرية في العقود مع المطاعم، والسماح لها بالتعامل مع منصات منافسة دون زيادة في العمولات، إضافة إلى تحديد سقف للعمولة عند 30%.
هذا القرار يُعد نقطة تحول كبير في السوق، إذ يفتح الباب أمام الشركات الناشئة للتنافس على قدم المساواة، ويمنح الشركات من مطاعم ومقاهٍ حريةً أكبر في اختيار المنصات التي يتعاملون معها.
كجزء من الاتفاق، ستساهم “جلوفو” بمبلغ 35 مليون درهم (3.8 مليون دولار) لتحسين دخل العاملين في التوصيل ودعمهم في التدريب والدراسة، وهو ما يمثل قيمة الغرامة التصالحية. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، خاصة بعد انسحاب “جوميا فود” من السوق المغربية عام 2023، لتبقى “جلوفو” صاحبة حصة الأسد في السوق دون منافس وتفرض الحصرية في العقود.
سوق واعدة تواجه تحديات
على الرغم من النمو المستمر لهذا القطاع، يبقى انتشار الدفع الرقمي محدوداً نسبياً، مع اعتماد كبير على نظام الدفع عند الاستلام نظراً لتفضيل أغلب المغاربة التعامل بالكاش. كما يواجه توصيل الطلبات تحديات متعلقة بضمان الجودة، ناهيك عن تحدي خدمة “التوصيل في الميل الأخير” وهو الجزء الأصعب في السلسلة، حيث تتأثر الخدمة بالازدحام.
لمواجهة مختلف التحديات، تسعى “أورا تكنولوجيز” للاستحواذ على شركة “كاتيديس” (Cathedis) المتخصصة في خدمات توصيل الطلبات في “الميل الأخير” وتعتمد على حلول رقمية متكاملة مرتكزة بالأساس على تجربة العملاء، وتنتظر الشركة الحصول على ترخيص مجلس المنافسة لتنفيذ الصفقة.
اقرأ التفاصيل: الكاش المتداول في المغرب يتضاعف إلى 414 مليار درهم في 10 سنوات
يُقدّر عدد المغاربة المستخدمين لخدمات التوصيل حالياً بنحو نصف مليون، ويُتوقع أن ينمو الرقم إلى 6 ملايين بحلول عام 2032، بحسب تصريحات علمي. لكنه أشار إلى أن المنافسة لا تزال غير متكافئة، خاصة مع وجود شركات أجنبية تعتمد على نماذج اقتصادية مكلفة.
قال العلمي: “المنافسون الأجانب يعتمدون على عمولات مرتفعة وتوصيل مجاني وحملات إعلانية ضخمة تستهدف الفئات الميسورة. أما نحن، فنراهن على النمو العضوي والأسعار المنخفضة لتوسيع قاعدة الزبائن وتحقيق نمو شهري من رقمين خلال السنوات الثلاث المقبلة”.
بالإضافة إلى تحدي السرعة في التوصيل، تبرز تحديات أخرى تتمثل في ضعف اللجوء إلى الدفع الرقمي ناهيك عن اشتداد المنافسة.
