ألغى بنك “المؤسسة العربية المصرفية” -المعروف باسم “ABC”- في البحرين طرح سندات الشريحة الأولى الإضافية بعد سحب عدد من المستثمرين طلبات الشراء بسبب استيائهم من مستوى العائد المنخفض للغاية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
قرر البنك عدم المضي قدماً في الطرح الذي بلغت قيمته 400 مليون دولار يوم الخميس، بعد أن جذب طلبات شراء بأكثر من 750 مليون دولار، بحسب آخر تحديث متاح للعامة. وتراجع عدد من المشترين المحتملين عن الصفقة بعد تقليص العائد من 8%، الذي اعتبروه منخفضاً في الأساس، إلى 7.875%، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية القرارات.
يُعد هذا الطرح أول صفقة يتم إلغاؤها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام، إذ تتجه بنوك عديدة إلى سوق السندات في وقت مبكر لاستيفاء متطلبات رأس المال التنظيمي بغرض الاستفادة من الانخفاض التاريخي في علاوات المخاطر. وتقدم طروحات السندات عائدات أعلى قليلاً لجذب المستثمرين.
بنوك أخرى تطرح سندات
طرحت 10 بنوك سندات الشريحة الأولى الإضافية -التي يُطلق عليها “السندات القابلة للتحويل المشروط”- أيضاً هذا العام، من بينها بنوك في الأسواق الناشئة، بحسب البيانات التي جمعتها “بلومبرغ”. وجمع “مصرف الراجحي” السعودي 1.5 مليار دولار من طرح صكوك، وأصدر مصرف “تركيا إش بنكاسي” (Turkiye Is Bankasi) سندات بقيمة 500 مليون دولار.
اقرأ المزيد: إصدارات تتجاوز 20 مليار دولار تنعش أسواق الدين الخليجية مع بداية العام
قال باسل الوقيان، المحلل الاستراتيجي للدخل الثابت بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى “بلومبرغ إنتليجنس”، إن “أسعار الفائدة تشهد ارتفاعاً كبيراً، وما تزال الهوامش ضئيلة وقد تتزايد في الفترة المقبلة. تحاول المصارف الحصول على أفضل هامش وسعر فائدة أساسي”.
يتفاوت الطلب على الصفقات، حيث جذب طرح لمصرف “آريال بنك” (Aareal Bank) الألماني، الذي تأثر بأزمة العقارات التجارية الأميركية العام الماضي، أقل من ضعفي قيمة الطرح، وأُشير إلى أنه جمع مبلغاً أكبر فور إجراء الطرح في السوق الثانوية.
جدير بالذكر أن بنك ليبيا المركزي يملك نحو 60% من بنك “المؤسسة العربية المصرفية”، بحسب البيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.
