تلقت شركة “المطاحن العربية للمنتجات الغذائية” طلبات بقيمة 134.1 مليار ريال من مؤسسات استثمارية محلية ودولية، خلال عملية بناء سجل الأوامر في الطرح الأولي لنحو 30% من أسهمها بالسوق المالية السعودية، وفق بيان الشركة الصادر يوم الأربعاء.
قالت الشركة إنه جرى تغطية اكتتاب المؤسسات بنحو 132 مرة، ليتم تحديد سعر الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 66 ريالاً للسهم. يعني ذلك أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 3.39 مليار ريال (903 مليون دولار). وبذلك تبلغ حصيلة الطرح نحو مليار ريال (271 مليون دولار) ستوجه إلى المساهمين البائعين، وفق الإفصاح.
كانت “المطاحن العربية” قد أعلنت في الأول من سبتمبر عن تحديد النطاق السعري للطرح ما بين 62 و66 ريالاً، وعينت شركة “إتش إس بي سي السعودية” مستشاراً مالياً، ومنسقاً للطرح، ومديراً لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهداً لتغطية الطرح الأولي العام.
أبرز التفاصيل الأخرى للطرح:
- تتضمن عملية الطرح بيع 15.394 مليون سهم من أسهم الشركة.
- لن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.
الجدول الزمني:
- فترة اكتتاب الأفراد من 18 إلى 19 سبتمبر.
- التخصيص النهائي لأسهم الطرح 26 سبتمبر.
