يعتزم البنك السعودي الفرنسي، إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى، مقومة بالريال السعودي، وطرحها طرحاً خاصاً داخل المملكة لتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك، وذلك بحسب إفصاح للبنك اليوم.
أصدر البنك المدرج في سوق الأسهم السعودية، في يناير الماضي صكوكاً مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 700 مليون دولار، وقبلها طرح البنك أيضاً، صكوكاً لأجل 5 سنوات بقيمة 900 مليون دولار وبعائد 4.75%، منتصف العام الماضي.
بحسب البيان، يهدف الإصدار المحتمل إلى تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك، الذي لم يحدد قيمة الطرح الإضافي، مشيراً إلى أنه سيحدد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.
حقق البنك أرباحاً أقل من التوقعات خلال عام 2023 بلغت 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، بنمو 18.1% مقارنة بأرباح العام السابق. وكانت توقعات المحللين تشير إلى تحقيق البنك أرباحاً سنوية بقيمة 4.4 مليار ريال.
يأتي إصدار الصكوك المحتمل، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي بقيمة 8 مليارات ريال، وبناءً على قرار مجلس الإدارة في يناير الماضي بتفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي صكوك.
قام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص المحتمل.
