يستعد البنك الأهلي السعودي لطرح سندات مقومة بالدولار الأميركي، استمراراً لفورة اقتراض البنوك السعودية التي تساعد في تمويل خطة إعادة هيكلة اقتصادية بتكلفة تريليوني دولار.
فوّض “الأهلي السعودي” بنوكاً بإدارة إصدار سندات بالحجم القياسي من الشريحة الثانية لأجل 10 سنوات، وتدور محادثات التسعير الأولي عند نحو 235 نقطة أساس فوق من سندات الخزانة الأميركية، وقد تجاوز سجل الأوامر ملياري دولار، بحسب شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات.
يُحتمل تسعير السندات في وقت قريب ربما يوم الثلاثاء، على أن يُستخدم جزء من الحصيلة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، بحسب المطلع.
الطروحات تعزز مكانة السعودية في سوق الديون الثانوية
يُضاف إصدار “الأهلي السعودي” الجديد إلى سلسلة طروحات نفذتها البنوك المحلية، ما جعل السعودية مشاركاً متزايد الأهمية في عالم ديون البنوك من المستوى الثاني هذا العام. وتشكل البنوك السعودية محوراً أساسياً في عملية إعادة الهيكلة ضمن “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكثفت الإصدارات بهدف المساعدة في توفير الديون اللازمة لتمويل المشروعات العملاقة، بدءاً من المنتجعات السياحية الجديدة على البحر الأحمر ووصولاً إلى الملاعب المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
تتزايد الاحتياجات التمويلية في ظل تعرض موارد السعودية المالية لضغوط نتيجة مزيج يجمع بين تراجع أسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد، وارتفاع متطلبات الاستثمار.
صفقات التوريق للتخلص من الديون المتعثرة
يُعد طرح السندات الثانوية إحدى الطرق التي تتمكن عبرها البنوك السعودية من توفير رأس المال اللازم لكي تواصل تقديم القروض. كما يدرس “الأهلي السعودي” وبنوك أخرى التخلص من الديون المتعثرة عبر صفقات توريق، ويُحتمل أن تجرى أول صفقة بيع كبرى هذا العام، بحسب ما كشفته “بلومبرغ”.
أكمل “الأهلي السعودي” في وقت سابق من هذا الشهر طرح صكوك إضافية من الفئة الأولى بقيمة 1.73 مليار ريال (461 مليون دولار). ويتولى إدارة الطرح الحالي وسجلاته أكثر من 10مؤسسات مالية، من بينها “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان”.
