تعتزم شركة “الأندية الرياضية” السعودية طرح 30% من أسهمها في “تداول”.
“الأندية الرياضية” السعودية تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية من خلال بيع أسهم مملوكة من قبل المساهمين البائعين، وإصدار وبيع أسهم جديدة. وتمثل أسهم البيع والأسهم الجديدة ما نسبته 20.19% و9.09% على التوالي، مما يعادل إجمالي 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وفق إفصاح لدى السوق المالية السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حصلت على موافقة “تداول” السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في 17 مارس الماضي، كما حصلت على موافقة هيئة السوق الماليةعلى طلبها طرح 34.32 مليون سهم عادي يمثل 30% من أسهمها للاكتتاب العام في 20 مارس. وتتوزع أسهم الطرح بواقع 23.92 مليون سهم من الأسهم القائمة المملوكة لدى المستثمرين البائعين، و10.4 مليون سهم سيتم إصدارهم لزيادة رأس المال.
وتُعد شركة الفرص الخاصة للاستثمار المساهم الأكبر بشركة الأندية الرياضة بواقع 40%، تليها شركة الفرصة الماسية الرياضية بحصة تبلغ 34.5% تقريباً، ثم شركة إيلاف الخليج للاستثمار التجاري بواقع 5.47%.
تعمل الشركة في قطاع اللياقة البدنية الواعد في المملكة، ولديها 56 نادي رياضي موزعين على 17 مدينة في السعودية، بإجمالي مساحة 135 ألف متر مربع، وفق الموقع الإلكتروني للشركة. ووفق نشرة الطرح، تخطط الشركة لافتتاح ما لا يقل عن 50 فرعاً إضافياً خلال السنوات الخمس القادمة.
وتنوي الشركة استخدام جصيلة الطرح في إنشاء وتجهيز أندية رياضية جديدة، وشراء الأجهزة الرياضية عالية الكفاءة، وتسديد الديون المستحقة.
ومن المنتظر أن يُعلن عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات في 22 يونيو، على أن تنتهي عملية بناء سجل الأوامر في 26 يونيو. وستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 8 يوليو وستستمر لمدة يوم واحد.
تتولّى شركة السعودي الفرنسي كابيتال دور المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام لشركة الأندية الرياضية.
