تخطط شركة “أم القرى للتنمية والإعمار” التي تقف وراء أحد أكبر المشاريع في مدينة مكة المكرمة، للمضي قدماً في طرح عام أولي في سوق “تداول” السعودية.
من المتوقع أن يشمل الطرح بيع أسهم عادية جديدة تمثل نسبة 9.09% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها، وفقاً لبيان على “تداول”.
الإعلان أشار أيضاً إلى تعيين “شركة البلاد للاستثمار” بمثابة مدير الاكتتاب، و”البلاد للاستثمار” و”جي آي بي كابيتال” و”الراجحي المالية” بصفتهم مستشارين ماليين، و”البلاد للاستثمار” و”جي آي بي كابيتال” و”الراجحي المالية” و”الإنماء للاستثمار”، بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي.
لم يكشف الإعلان عن تفاصيل الطرح العام الأولي بما في ذلك الحجم أو التوقيت، ولكنه أشار إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
سبق وحصلت الشركة على موافقة لإدراج أسهمها في ديسمبر الماضي. وتُعتبر موافقة الهيئة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ القرار، وتُلغى في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
أفادت “بلومبرغ” في وقت سباق، بأن طرح الشركة المدعومة من “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، قد يجمع مئات ملايين الدولارات.
تعمل شركة “أم القرى” على تطوير مشروع “وجهة مسار”، وهو أحد مشروعات التطوير العقاري في المملكة الذي يمتد على مساحة تقارب 1.2 مليون متر مربع، ويقع في قلب مكة المكرمة، ويهدف إلى توفير بيئة تجمع بين الخدمات السكنية والتجارية والثقافية والترفيهية.
ويسهم المشروع في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون زائر لمكة المكرمة بحلول العام 2030، وفق موقع الشركة الإلكتروني.
وعند إنجازه بالكامل، سيضم مشروع “وجهة مسار” 117 برجاً فندقياً بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 40 ألف غرفة، بالإضافة إلى 82 برجاً سكنياً، و3 من المباني التجارية التي تضم 862 مكتباً، كما يضم مبنى صحياً يحتوي على 254 عيادة، و1395 محلاً تجارياً، وممراً للمشاة بطول 3.5 كلم، فضلاً عن أكبر محطة قطار في الشرق الأوسط على عمق 40 متراً، وأكبر مركز تسوّق في مكة “مسار مول”.
وتضم “أم القرى” حالياً مساهمين من القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية المملوكة للدولة، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف.
موجة من الطروحات
يأتي اكتتاب “أم القرى” المنتظر وسط طفرة الطروحات العامة في المملكة هذا العام، حتى أن البورصة في المملكة احتلت المركز السابع عالمياً خلال 2024 من حيث حصيلة الطروحات التي تجاوزت 4.3 مليار دولار، ما رفع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة إلى حوالي 2.7 تريليون دولار. وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز الأسبوع الماضي، إن الهيئة لديها في الوقت الحالي 55 ملفاً لشركات ترغب بالإدراج.
بدأت شركة “دراية المالية” السعودية طرح 20% من أسهمها في السوق المالي اليوم الأحد، في حين أعلنت شركة “إنتاج” للخدمات الصناعية أواخر يناير الماضي، عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في حين حصلت شركات أخرى، بما في ذلك “إجادة” للأنظمة المحدودة على الموافقات التنظيمية لإدراج أسهمها.
كما أوردت “بلومبرغ نيوز” أن شركة الرياض المالية، وشركة الطيران الاقتصادي “فلاي ناس”، و3 شركات ضمن محفظة صندوق الاستثمارات العامة، طلبت من البنوك عروضاً للمشاركة في عمليات بيع أسهمها.
