أعلن “بنك أبوظبي التجاري”، المدعوم من الدولة، اعتزامه المضي قدماً في طرح حقوق أولوية للمساهمين بقيمة 6.1 مليار درهم (1.7 مليار دولار) بعد أن يحصل على الضوء الأخضر من المساهمين، في طرح نادر من نوعه يقوم به بنك إماراتي.
وقال “أبوظبي التجاري”، ثاني أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول، في بيان صدر الإثنين إنه يعتزم طرح 592.2 مليون سهم بسعر 10.3 درهم للسهم، ما يمثل خصماً بنسبة 30% عن سعر الإغلاق في الرابع من سبتمبر.
انخفض سهم “بنك أبوظبي التجاري” بنحو 7.9% إلى 13.6 درهم جراء الأنباء، ما يُعد أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 13.8 درهم.
زيادة رأس المال تدعم مسار نمو “أبوظبي التجاري”
تُعد “مبادلة للاستثمار”، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، المُساهم الأكبر في البنك بحصة أقل قليلاً من 61%، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. وكشفت “مبادلة” دعمها للقرار، وأنها ستكتتب في كامل حصتها المستحقة.
اقرأ أيضاً: بنك أبوظبي التجاري يتجاوز الضغوط الضريبية بدخل غير تقليدي
كتب محلل “بلومبرغ إنتليجنس”، إدموند كريستو، في مذكرة أن “زيادة رأس مال البنك عبر طرح حقوق أولوية للمساهمين بقيمة 6.1 مليار درهم يجب أن تدعم مسار النمو القوي للبنك (بمتوسط 13% بحلول 2029)، بدعم من زيادة المشروعات قيد التنفيذ في الإمارات، وصفقات اندماج واستحواذ محتملة قد تساعد في تعزيز العمليات وتحقيق مستهدف زيادة نسبة احتياطي رأس المال الإلزامي العام المقبل بمقدار 50 نقطة أساس دون المساس بتوزيعات الأرباح”.
تندر الطروحات من هذا النوع نسبياً في البنوك الإماراتية، فقد أتم “البنك العربي المتحد” طرح حقوق أولوية للمساهمين بقيمة 280 مليون دولار في مارس، بينما طرح “بنك الإمارات دبي الوطني” حقوق أولوية للمساهمين في 2019.
تعزيز الميزانية
يتيح طرح الحقوق للمستثمرين الحاليين فرصة لشراء أسهم إضافية تتناسب مع حصصهم القائمة.
اقرأ أيضاً: بنك “أبوظبي التجاري” يدرس بيع قروض متعثرة جديدة بنهاية 2025
وافق مجلس إدارة “بنك أبوظبي التجاري” على الطرح يوم الإثنين، وسيعمل على الحصول على الضوء الأخضر من المساهمين في 13 أكتوبر.
اضطر “بنك أبوظبي التجاري” خلال السنوات الماضية إلى التعامل مع تبعات إعادة هيكلة عدد من الشركات البارزة في البلد. فعلى سبيل المثال، بلغ انكشافه على مُشغلة المستشفيات “إن إم سي” (NMC) نحو مليار دولار، كما كان من دائني “أرابتك” (Arabtec)، شركة البناء التي أفلست في أواخر 2020. وسعى البنك في السنوات التالية إلى تعزيز ميزانيته عبر بيع محافظ ضخمة من القروض المتعثرة.
